Telepizza reorganiza su consejo tras la toma de control por los acreedores
Incorporará tras la junta general del 7 de marzo a un experto en reestructuraciones
Food Delivery Brands, la empresa propietaria de Telepizza, ve ya la luz al final del túnel. Tras renegociar los términos de la alianza con Yum! y pactar un acuerdo con un grupo de bonistas liderado por Oak Hill, Fortress, Blantyre y H.I.G Capital, representativos del 67% del capital, por el que los acreedores tomarán el control de la emblemática cadena española, la empresa aprobará en una junta extraordinaria el próximo 7 de marzo la reorganización de su consejo de administración. Este pasará de tres a cuatro miembros con la incorporación como independiente de Jason Clark, experto en reestruturaciones. Clark, que comenzó su carrera en Arthur Andersen ha trabajado también en Close Brothers Corporate Finance y Strategic Value Partners entre otras firmas. El resto de puestos los ocuparán Gabriele Questa, Víctor Culebras y Jacobo Caller Celestino en calidad de consejero delegado.
De acuerdo al orden del día de la reunión, Tasty Bidco, la sociedad del consorcio inversor liderado por KKR y que controlaba el 83,3% del capital, sale del consejo como persona jurídica. La firma, que integra además de este fondo la gestora ibérica de capital privado Artá Capital, Torreal -la sociedad de capital riesgo de la familia Abelló-, Altamar y Safra Group, del magnate Joseph Safra-, pasará a estar representada por Jacobo Caller, actual consejero delegado, que será reelegido como miembro del máximo órgano ejecutivo de la compañía española. El resto del accionariado está en manos del fondo BG Select Investments, de origen irlandés, con el 15,1%, y de otros accionistas minoritarios. En la próxima junta general Telepizza regulará estatutariamente el régimen de ejercicio de los derechos económicos y políticos inherentes a las acciones de la cadena española en caso de prenda de las mismas, para lo cual se acordará introducir el artículo 6.1 bis, dando al citado texto la siguiente redacción: “En caso de prenda de acciones de la Sociedad, todos los derechos económicos y políticos inherentes a las mismas corresponderán al acreedor pignoraticio que podrá ejercer los derechos económicos y de voto de las acciones”.
KKR, Torreal, Artá, Altamar y Safra inyectaron unos 20 millones en Telepizza a finales de 2021 ante las tensiones de liquidez existentes para pagar los intereses de los bonos. Pero, en las actuales negociaciones, los fondos de capital privado han declinado hacer una segunda ampliación de capital y aportar nuevos fondos propios para recapitalizar la compañía española de comida rápida.
Food Delivery Brands, matriz del grupo de restauración, da así un paso adelante tras firmar el pacto de reestructuración de deuda y de financiación
La cadena regulará en sus estatutos los derechos políticos y económicos en la prenda de acciones
interina, valorada en 60 millones de euros, con el citado grupo mayoritario de tenedores de bonos sénior garantizados (AHG) que controla el grueso del pasivo de la compañía española, cifrado en 335 millones de euros.