Caixa coloca por primera vez un doble tramo de bonos por 1.500 millones

La entidad bancaria presidida por José Ignacio Goirigolzarri cerraba el martes por primera vez en su historia su primer doble tramo de bonos senior no preferentes por un importe agregado de 1.500 millones de euros. Se trata de su sexta emisión pública de bonos en 2023 y la tercera en formato senior no preferente.

Tal y como explican desde CaixaBank, “al realizar la emisión del bono de 1.000 millones a seis años, se ha detectado en el mercado interés por una duración más larga y se ha incorporado un nuevo tramo de 500 millones a 11 años”. Ambos tramos cuentan con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor. El precio del primer tramo de 1.000 millones a 6 años se ha fijado en 165 puntos básicos sobre midswap, 25 puntos por debajo de los 190 puntos básicos ofrecidos en el anuncio (el cupón ha sido del 5%). Por su parte, el precio del segundo de 500 millones a 11 años se ha fijado en 195 puntos sobre midswap, tan solo 5 puntos básicos por encima del nivel inicialmente ofertado para el seis años (el cupón ha sido del 5,125%), y ha contado con una demanda superior a los 800 millones. Se trataría, además, de la primera emisión senior con plazo de 11 años de un banco español. Barclays, CaixaBank, HSBC, Société Générale y UBS Investment Bank han sido colocadores.

“El éxito de la emisión se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 2.750 millones, obteniendo la sobresuscripción más alta entre las emisiones Senior en euro de CaixaBank desde febrero 2021”, indican, a la vez que subrayan el compromiso de seguir construyendo el colchón de deuda subordinada bailinable “que aumente la protección de acreedores senior y depositantes”.