Tressis Cartera Eco30 sube un 0,75% en enero y mantiene un 7,5% anualizado
El fondo asesorado por ‘elEconomista.es’ es el décimo de su categoría desde 2018
El mercado volvió a ver el vaso medio lleno en enero. Siguió agarrado a la expectativa de que los tipos bajen con fuerza este año y que los bancos centrales inicien los recortes tan pronto como en este primer trimestre –una posibilidad que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo se encargan de alejar cada vez que tienen oportunidad–. Tanto la bolsa europea como la americana cerró el mes en positivo. También Tressis Cartera Eco30, el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España, que se apuntó una rentabilidad del 0,75% y cumple con el objetivo con el que se creó, el de ofrecer al menos una rentabilidad del 7% cada año que permita a sus partícipes duplicar su inversión cada década por el efecto del interés compuesto.
Según datos de Morningstar, a cierre de enero, este vehículo, que invierte en treinta historias de crecimiento internacionales compradas a precios atractivos, obtiene una rentabilidad anualizada del 7,51% desde que recibió la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en septiembre de 2018. Esta rentabilidad es superior a la que logra su categoría en el mismo periodo. Morningstar incluye al fondo asesorado por elEconomista.es dentro del cajón de renta variable de gran capitalización estilo valor, que ob
Evolución del valor liquidativo del fondo, en euros
Rentabilidad frente al resto de su categoría en 2024 tiene una rentabilidad media del 6,73% en este tiempo.
Algunas de las compañías que más han impulsado la rentabilidad del fondo en este inicio de año han sido Unicredit, que avanza más de
Rent. frente al resto de su categoría desde el inicio un 18% en 2024; junto a Hitachi o Marathon Petroleum.
Décimo entre sus comparables
Gracias a su resultado, del 7,51% anualizado desde el inicio, que se traduce en un rendimiento acumulado del 47,18%, Tressis Cartera Eco
se coloca como el décimo producto con mejor comportamiento de su categoría desde septiembre de 2018, aun con las distintas crisis que se han producido por el camino. El fondo arrancó digiriendo la caída del final de 2018. En la Nochebuena de aquel año Wall Street se desplomó tras la peor semana de la década. No hubo un único responsable de aquellas caídas: a las tensiones entre China y Estados Unidos en forma de guerra comercial, se unieron la debilidad de la tecnología americana, la escalada en la rentabilidad del bono americano, que llegó a superar la barrera del 3% o el Brexit. Cuando la cartera remontó con un rentabilidad del 20,3% en 2019 llegó el Covid. La calidad de la selección de títulos y, de nuevo, la confianza de los partícipes permitió retomar la ruta trazada. En plena pandemia, este vehículo fue capaz de recuperar el valor inicial con el que comenzó su andadura, los 100 euros.
Unicredit, Hitachi y Marathon Petroleum son los valores más alcistas de la cartera este año
A partir de ahí, la recuperación del valor liquidativo del fondo fue continua y solo unos meses más tarde, en marzo de 2021, su precio marcó un nuevo máximo, en los 115,47 euros. De modo que, tras caer un 6,77% en 2020, este vehículo volvió a subir un 22,96% en 2021. En 2022 llegó uno de los ajustes de tipos más rápidos de la historia, que derivó en un fuerte ajuste en el precio de todos los activos. El fondo perdió un 4,25% en 2022, frente a las pérdidas de doble dígito de la bolsa europea y americana, para volver a ganar un 18,05% el año pasado. La cuarta rentabilidad más alta de su categoría. Fue su tercer mejor año en sus primeros cinco años.