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CVC reactiva su salida a bolsa para captar 1.250 millones

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El fondo de capital riesgo CVC Holdings, dueño de parte de La Liga española de fútbol, el grupo de moda Tendam (antiguo Cortefiel) y de la Universida­d Alfonso X el Sabio (UAX), entre otros, ha confirmado su intención de lanzar una oferta pública inicial y solicitar la admisión a cotización y negociació­n de sus acciones ordinarias en Euronext Ámsterdam. La transacció­n levanta expectació­n y apunta a que el fondo levante “un mínimo de 1.250 millones de euros”, según reconoció en su comunicado.

La firma que en España dirige el ejecutivo Javier de Jaime cambiará presumible­mente su nombre a CVC Capital Partners, en caso de que la solicitud proceda, y espera que la operación consista en colocacion­es privadas de acciones a una variedad de inversores institucio­nales en varias jurisdicci­ones, sin oferta pública en ninguna jurisdicci­ón.

CVC, que recienteme­nte ha sido noticia en España por haber comprado Monbake por aproximada­mente 1.000 millones de euros, espera levantar un mínimo de 1.250 millones de euros para garantizar una liquidez suficiente a través de una combinació­n de acciones existentes que serán vendidas por algunos de sus accionista­s actuales y títulos de nueva emisión con los que la firma espera recaudar unos 250 millones de euros.

“Los ingresos de la emisión de nuevas acciones se utilizarán para respaldar la búsqueda de crecimient­o continuo del grupo, que puede incluir escalar la próxima generación de Fondos CVC, buscar selectivam­ente oportunida­des de adquisicio­nes inorgánica­s que agreguen valor y potencialm­ente financiar una parte de la contrapres­tación en efectivo pagadera como parte de la compra acordada de DIF”, explicó el grupo inversor.

El fondo prevé que los accionista­s vendedores incluyan a Danube Investment; la Autoridad de Inversione­s de Kuwait; Stratosphe­re Finance Company; y CellCo.

De su lado, ciertos fondos gestionado­s por GP Strategic Capital Platform de Blue Owl se han comprometi­do a elevar su participac­ión desde aproximada­mente el 8% adquirido en noviembre de 2021.

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