Repsol se refuerza en Venezuela con una nueva alianza de 1.590 millones
La española vende por 120 millones un dominio minero en Estados Unidos
Repsol ha llegado a un acuerdo con Petróleos de Venezuela para tomar un 40% de los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro. La operación, valorada en 1.700 millones de dólares (1.590 millones de euros), aspira a desarrollar estos dos campos, que permitirán duplicar la producción de crudo de la española en el área de Petroquiriquire.
Ambos yacimientos incorporarán 20.000 barriles diarios de petróleo y aspiran a convertirse en la fórmula de la española para recuperar parte de la deuda del pasado sin incrementar la exposición financiera al país.
Imaz explicó durante la presentación a analistas que la compañía opera en estos momentos en 13 países, pero que se sentiría cómoda reduciendo su presencia a entre 9 y 10, lo que supondría la venta de carteras en tres o cuatro zonas apenas un año antes de que tenga que tomar la decisión de una futura salida a bolsa de su negocio de exploración y producción en Estados Unidos.
En este sentido, ha destacado que la compañía se encuentra en “constante comunicación en tiempo real, de manera muy transparente, con las autoridades –venezolanas y estadounidenses– y con todos los involucrados”.
En cualquier caso, Repsol ve “condiciones razonables” para mantener su posición en el país, sin incrementar su exposición financiera, y contribuir a aumentar la producción, ya sea de gas o de petróleo”. De hecho, la empresa está también analizando fórmulas para incrementar la producción de gas del yacimiento Cardón que opera junto con la italiana Eni.
Para reforzar su argumento, el consejero delegado de la compañía destacó que cuentan con una amplia experiencia en la venta de activos petrolíferos. De hecho, la compañía ha salido ya de países como Australia, Papua Nueva Guinea, Rumanía, Grecia o Rusia, entre otros muchos.
Repsol, de hecho, ha llevado a cabo una desinversión por 120 millones de terrenos en la zona de Eagle Ford durante el primer trimestre del año y aspira a llevar a cabo ventas adicionales. La compañía cifra en 1.000 millones de euros el proceso de rotación de activos en EEUU y España, así como 500-600 millones en desinversiones. Un 80% del total de las últimas corresponderá al negocio de exploración.
En el proceso de rotación de activos en Estados Unidos se espera que se lleve a cabo la búsqueda de socios para las plantas solares que la compañía ya tiene operativas, así como las dos que pueden entrar este año con una potencia de hasta 1,3 GW.
La compañía además debe decidir en estos próximos dos meses si ejecuta la opción de compra que mantiene sobre Hecate Energy. La española cuenta ahora con un 40% pero puede incrementar la participación.
Imaz prevé llevar a cabo desinversiones por 1.000 millones este año, la mitad en exploración
Dentons Europe ha asesorado a Petróleos de Venezuela en la transacción con Repsol Exploración. El socio David Syed, director de la práctica de Asesoría Soberana de Dentons Europe, ha liderado el equipo legal que ha asesorado a PDVSA en la operación junto con el senior counsel Ramu Ramaswamy en Europa, así como miembros de la práctica de Asesoría Soberana en Caracas.