El grupo cierra la emisión de obligaciones convertibles

Prisa comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripción completa de la emisión de obligaciones, cuya demanda ha superado el importe máximo de la emisión, fijada en 100 millones de euros. La compañía, editora de EL PAÍS, explica que, tras el periodo de suscripción preferente, en el que los accionistas pudieron ejercitar sus respectivos derechos de suscripción preferente, así como solicitar obligaciones adicionales, se ha procedido a la asignación definitiva

que, al existir sobresuscripción, ha obligado al prorrateo en los términos previstos en la oferta.

Por todo ello, la compañía informó que no procederá a la apertura del tercer periodo, en el que se contemplaba la asignación discrecional, por lo que la sociedad da por concluida la oferta y la emisión ha quedado íntegramente suscrita.

“El éxito de la operación muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del grupo”, señala la empresa, a través de un comunicado. La compañía editora ya cerró el año pasado también con sobresuscripción otra emisión por valor de 130 millones.

Este resultado positivo de la emisión de obligaciones se suma a las recientes mejoras de rating anunciadas a mediados de marzo por las agencias de calificación S&P y Moody’s. Ambas firmas destacaron la significativa mejora operativa de los negocios, tanto de educación como de media, en los últimos tres años, así como el esfuerzo por reducir su deuda y unas perspectivas de crecimiento positivas para los próximos ejercicios.

Todo ello se está reflejando en el comportamiento de la acción, que en lo que va de año se ha revalorizado más de un 10%, y abre la puerta a que el grupo acometa una nueva refinanciación.

La emisión irá destinada a reducir la deuda financiera en el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al euríbor+8%, y, de otro lado, a impulsar oportunidades de crecimiento.

En los próximos días se procederá al otorgamiento de la correspondiente acta notarial de suscripción y desembolso de las obligaciones convertibles y a su presentación en el Registro Mercantil, así como a solicitar la admisión a negociación de las obligaciones convertibles en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija. Prisa comunicará oportunamente la verificación previa por la CNMV de los requisitos para la admisión a negociación.