Puig se asegura salir a Bolsa en el rango alto de su valoración
Los inversores tienen ganas de Puig. Los bancos colocadores, que abrieron ayer el libro de órdenes de la operación lograron desde primera hora la sobresuscripción del mismo, según fuentes conocedoras. Es decir, los inversores se han comprometido a acudir a la salida a Bolsa de Puig para que esta tenga lugar, por hasta 14.000 millones de euros, el 3 de mayo.
Ya a las 8 de la mañana de ayer, antes de la apertura de la Bolsa, recibió órdenes de los inversores suficientes para levantar los 3.000 millones que se propuso como objetivo en la operación. E incluso la suscripción supera por varias veces la oferta. Esto garantiza que la compañía catalana de cosméticos podrá debutar en el mercado. Criteria será uno de los inversores importantes, tal y como adelantó La Vanguardia.
Puig espera obtener aproximadamente 3.000 millones de euros. Para ello, prevé realizar una ampliación de capital de 1.250 millones de euros, a la que sumará otros 1.360 millones que la propia familia Puig venderá de los títulos ya existentes, y otros 390 millones reservados para una potencial ampliación de la oferta (green shoe, en la jerga), que ejecutarán o no los bancos colocadores, de acuerdo a la demanda de los inversores. Esto supone que la compañía espera emitir entre 122,44 y 136,36 millones de acciones nuevas. Goldman Sachs y JP Morgan ejercen de coordinadores globales de la salida a Bolsa, seguidos por Santander, Bank of America, CaixaBank y BNP Paribas, BBVA y Sabadell.
24,5 euros la acción
La compañía fijó la horquilla de precios de su salida a Bolsa entre 22 y 24,5 euros por acción. Esto supone una valoración del grupo de entre 12.700 y 13.900 millones de euros. El apetito mostrado por los inversores hace augurar que el precio se pueda situar en la parte alta de la horquilla, si bien habrá que esperar hasta el 30 de abril, cuando se cierren los libros de órdenes, para que la empresa desvele el precio final.
La empresa catalana protagonizará la mayor colocación bursátil del año en Europa, y será el estreno más grande en el mercado español desde el debut de Aena en 2015.