Cellnex se refuerza en Francia con 10.500 torres más por 5.200 millones
La compañía anuncia su plan para una nueva ampliación de capital por un importe de 7.000 millones de euros
Cellnex no para. La compañía refuerza su presencia en Francia con un nuevo acuerdo de exclusividad con Altice France y Starlight Holdco para comprar Hivory, operador que cuenta con 10.500 torres de telecomunicaciones en el país, según anunció ayer. Además, la compañía que dirige Tobías Martínez planea una nueva ampliación de capital, la cuarta en los últimos dos años, por 7.000 millones.
Martínez defendió en un comunicado la relevancia del acuerdo con Hivory para poner en valor «el porqué del modelo de negocio de los operadores neutros». La compra, aún pendiente de tener vía libre de la autoridad de la Competencia, permitirá a Cellnex «trabajar en Francia con tres de los grandes operadores móviles en este mercado», añadió.
El operador español tiene presencia en el mercado francés desde junio de 2016, cuando adquirió un primer paquete de 500 emplazamientos a Bouygues Telecom. Y desde entonces no ha parado su expansión, con nuevos acuerdos con Bouygues, así como con otras empresas, como Free, el operador móvil controlado por Iliad que adquirió en 2019. En total, más de 10.000 emplazamientos que ahora se duplican con este acuerdo con Hivory, compañía que presta servicio mayoritariamente a la operadora francesa SFR.
El pacto con Hivory supone una inversión de 5.200 millones de euros que irá acompañada de un programa a ocho años vista por otros 900 millones, destinados al despliegue de hasta 2.500 nuevos emplazamientos. La compañía espera que el ebitda adicional, una vez completada la adquisición y el despliegue, alcance los 460 millones de euros, y el flujo de caja, los 250 millones. El cierre de la operación se prevé que tenga lugar en el segundo semestre de este año.
Financiación
Además de la compra, Cellnex anunció ayer una nueva ampliación de capital de hasta 7.000 millones de euros, totalmente asegurada por J. P. Morgan AG, Barclays
Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE.
Será la cuarta ampliación de capital de la compañía en los últimos dos años. Ya lanzó una en marzo de 2019 por 1.200 millones y otra en noviembre de ese mismo año por 2.500 millones. Y este verano volvió a acudir al mercado para levantar otros 4.000 millones que utilizó para la compra de las torres de Hutchison en Europa y los activos de Play en Polonia.
Esta vez prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones en los 18 meses posteriores a su cierre. De esta cartera, 7.000 millones ya están comprometidos por este acuerdo de Hivory y el de la integración de las torres de Deutsche Telekom en los Países Bajos.
La compañía especializada en torres de telecomunicaciones con sede en Barcelona desarrolla su actividad en 11 mercados distintos (España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, el Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca y Suecia) y cuenta con un portfolio que crece a un ritmo imparable y asciende a un total de 120.000 emplazamientos, 75.000 de ellos ya en cartera y el resto, en proceso de cierre o despliegues previstos hasta 2028.
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