Masmóvil lanza una opa en efectivo por el 100% de Euskaltel por 2.000 millones
La operación dará lugar a un grupo con ingresos de unos 2.700 millones y más de 1.500 empleados
Grupo Masmóvil ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa), a través de su filial Kaixo Telecom, sobre el 100% de las acciones de Euskaltel por un importe máximo de 2.000 millones de euros en efectivo.
La oferta, que fue comunicada ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) arroja un precio de 11,17 euros por acción, lo que supone una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones en los últimos 6 meses.
La oferta, de carácter “amistoso y voluntario”, está condicionada a lograr “la aceptación de al menos un 75% más una acción del capital y a que obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas. A pesar de que la oferta no es una opa de exclusión, Masmóvil tiene intención de promover la exclusión de negociación de las acciones de Euskaltel de las Bolsas de valores.
Además, cuenta ya con el respaldo imprescindible de un 52,32% del capital social de Euskaltel, ya que, sus principales accionistas, Zegona Limited (por medio de su matriz, Zegona Communications), Kutxabank y Alba Europe se han comprometido a aceptar la misma mediante acuerdos irrevocables alcanzados con Masmóvil.
De materializarse la oferta, Grupo Masmóvil reforzará así “su posición como cuarto operador y el de mayor crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en España”, indica en el comunicado.
La suma de Masmóvil junto a Euskaltel dará lugar a un grupo con cerca de 14 millones de líneas, unos ingresos estimados de aproximadamente 2.700 millones de euros, 26 millones de hogares conectados con fibra, y más de 1.500 empleados.