Másmovil se hace con el 98% de Euskatel por 1.965 millones
● El nuevo grupo facturará a partir de ahora de forma conjunta aproximadamente 2.700 millones de euros en cada ejercicio
El 97,67% de los accionistas de Euskaltel han acudido a la oferta pública de adquisición (OPA) de MásMóvil, que lanzó una oferta amistosa de más de 1.965 millones de euros por el 100% de la compañía, según han confirmado fuentes del mercado y posteriormente ha notificado la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
MásMóvil necesitaba al menos el 75% para hacerse con el operador vasco y reforzar su oposición como cuarto operador del país.
Ahora, se espera que la operación e integración se materialicen en los próximos meses y Euskaltel sea excluida de bolsa.
En total, el operador dirigido por Meinrad Spenger se ha hecho con 174.485.075 acciones.
La operación se lanzó el pasado 27 de marzo con la aprobación de los principales accionistas de la firma y ha ido cosechando las respectivas autorizaciones durante los siguientes meses, incluida la del Gobierno, ya que MásMóvil es propiedad de tres fondos extranjeros: Cinven, Providence y KKR.
El grupo resultante tendrá capacidad para facturar 2.700 millones de euros anuales y une a dos de las empresas que estaban creciendo a mayor velocidad en el mercado de las portabilidades, lo que implica una creciente tensión sobre “las tres grandes” y una fuerte posición en el norte de España.
La operación será financiada con deuda y vendrá acompañada con una refinanciación del pasivo de Euskaltel que elevará la factura para el operador dirigido por Meinrad Spenger hasta los 3.550 millones, ya que también hay que añadir los costes de transacción de la OPA cifrados en 67 millones.