Iberdrola arrolla con una emisión de bonos de 1.500 millones
Iberdrola se sumó ayer a la nueva era que viven los mercados financieros, ahora en plena subida de tipos de interés, con una emisión histórica de 1.500 millones de euros en bonos. La colocación ha contado con dos tramos, de 750 millones cada uno y respectivos plazos de 6 y 10 años. El primer tramo vence el 22 de noviembre de 2028, con un cupón del 3,125% anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,860% de su valor nominal. El segundo tramo de los bonos vence el 22 de noviembre de 2032, con un cupón del 3,375% anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,524% de su valor nominal.
No solo es la primera emisión de Iberdrola desde que empezaron a subir los tipos de interés. También es la primera desde que la pasada semana el grupo lanzó su nuevo plan estratégico.
La demanda de los bonos ha superado los 5.300 millones, 2.500 millones de euros en el tramo a seis años y los 2.800 millones de euros en el tramo a 10 años.
La emisión se ha colocado entre un conjunto de 230 inversores, de los cuales 158 han participado en el tramo a seis años y 178 en el tramo a diez años (participando muchos en ambos tramos simultáneamente). Los inversores pertenecían en su inmensa mayoría a distintos países de la Unión Europea, así como a Reino Unido.
Los bonos verdes suelen generar una mayor demanda y un menor coste, dado que al interés de los inversores habituales se añade el de los inversores socialmente responsables.
Una mayoría de la operación se ha colocado entre inversores ESG, por lo que Iberdrola continúa diversificando su base inversora y ampliando la demanda, lo que mejora la ejecución de estas operaciones en momentos difíciles de mercado.
JPMorgan, Caixa y otros
En la colocación han participado diez bancos internacionales de primer nivel: JPMorgan (coordinador), CaixaBank, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Morgan Stanley, MUFG, Natwest y Royal Bank of Canada.