Anglo American abre la puerta a BHP pese a rechazar otra oferta
45.180 MILLONES/ La minera descarta la nueva opa mejorada, pero da una semana a BHP para sellar un potencial acuerdo.
La minera anglosudafricana Anglo American abrió ayer una puerta a alcanzar un potencial acuerdo tras rechazar la nueva propuesta de compra de su rival australiano BHP, la tercera en las últimas semanas, que asciende a 38.600 millones de libras (45.180 millones de euros).
Pese a descartar la última oferta de BHP, líder mundial del sector por ingresos, Anglo American ha ampliado en una semana, hasta el próximo 29 de mayo a las 17:00 horas, el plazo legal para intentar sortear los escollos que les separan y que el gigante australiano presente una oferta formal definitiva que les satisfaga.
Tras las sucesivas mejoras de sus propuestas íntegramente en acciones, BHP dijo que la conocida ayer es su oferta “final”, pero destacó los avances logrados en las conversaciones de las últimas semanas y expresó su confianza en alcanzar un acuerdo en los próximos siete días.
BHP valora los títulos de Anglo American en 31,11 libras, un 13% más que la anterior oferta, aunque dijo que podría mejorarla si el consejo de Anglo American recomienda una oferta mayor o surge una opa competidora.
BHP tiene hasta el 29 de mayo para presentar una oferta formal o abandonar la operación
Anglo American critica los riesgos de la escisión de activos sudafricanos que le exige BHP
Cobre y escisión de filiales
El gran objetivo de la compañía australiana son los destacados activos de cobre de su competidor –representa el 30% de la producción de Anglo–, ya que es una materia prima esencial en el proceso de transición energética. Además, si sellara la adquisición, BHP se reforzaría en mineral de hierro y carbón metalúrgico. La principal queja de Anglo American continúa siendo la “compleja” estructura de la oferta de BHP y los riesgos para materializarla, que considera que perjudican sus intereses y los de sus accionistas. BHP mantiene que Anglo American debe segregar sus participaciones en las filiales sudafricanas cotizadas de platino (Amplats) y mineral de hierro (Kumba) antes de completar la transacción, algo que también rechazan el Gobierno de Pretoria y destacados accionistas de la minera.
Pese a la complejidad para llegar a un acuerdo, que sería la mayor transacción de la historia del sector minero, el primer ejecutivo de BHP, Mike Henry, señaló que iniciarán conservaciones “con Anglo American para explorar esta oportunidad única para combinar dos compañías altamente complementarias y de talla mundial”.
Anglo American presentó la semana pasada un plan para escindir varios negocios, entre los que figura el gigante de diamantes De Beers y su negocio de platino, con el objetivo de defenderse de la opa BHP, pero la última palabra aún no está escrita.