ACS y Atlantia recapitalizan Abertis con 1.000 millones

Abertis ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 29 de noviembre con el fin de saldar una operación pendiente entre la concesionaria y Abertis Holdco, la sociedad a través de la cual ACS y Atlantia, con el 98,7% del capital, controlan la compañía.

Según las fuentes consultadas, la operación se realiza para saldar deudas pendientes entre Abertis y sus accionistas por valor de 1.000 millones. En vez de cobrarla, ACS y Atlantia condonan el pago y han decidido ceder los derechos de crédito a su participada. El movimiento elevará en 1.000 millones el patrimonio neto de Abertis, lo que deja al grupo en mejor posición para abordar nuevas inversiones.

El patrimonio neto de Abertis ascendía a 2.480 millones de euros a 31 de diciembre de 2021, 1.200 millones de euros menos que un año antes. Con la aportación que se lleva a la junta extraordinaria, el patrimonio neto del grupo volverá, en principio , a situarse por encima de los 3.000 millones de euros. “Dicha aportación se contabilizará bajo la cuenta 118 del Plan General de Contabilidad Aportaciones de Accionistas o Propietarios. La aportación tiene carácter irrevocable y no devenga ninguna compensación a favor de los accionistas”, añade Abertis en la convocatoria de la asamblea de socios.

Esta operación en Abertis se produce en medio de la opa de exclusión lanzada por la familia Benetton y el fondo Blackstone sobre Atlantia. La empresa italiana es el socio de control de Abertis con el 50% más una acción. El capital restante se lo reparten ACS y su filial alemana Hochtief.

La opa por el 100% de Atlantia, que finaliza el próximo 11 de noviembre, asciende a 58.000 millones de euros, incluida deuda (23 euros por acción).

Esta semana se ha sabido que el fondo soberano de Singapur GIC y la fundación bancaria italiana CRT han ofrecido sus acciones en la oferta,

informa Reuters. CRT y GIC poseen un 4,5% y un 8,3%, respectivamente, del grupo de infraestructuras. El holding de los Benetton, Edizione, es el mayor accionista de Atlantia con el 33%.

Abertis sigue atenta a nuevas inversiones orgánicas e inorgánicas. El grupo español mantiene un diálogo con las administraciones concedentes para alargar los plazos concesionales de su actual cartera de autopistas. Al mismo tiempo, la concesionaria ha cerrado varias adquisiciones para compensar la pérdida de ebitda provocada por la reversión al Estado de sus principales activos en España (Acesa y Aumar).

Inversiones

Abertis compró en 2020 la autopista mexicana RCO junto a su socio GIC por 1.500 millones de euros. Fue la primera operación bajo la órbita de Atlantia y de ACS. En noviembre de ese mismo año, el grupo dirigido por José Aljaro adquirió, junto al fondo Manulife Investment Management, la concesión estadounidense Elizabeth River Crossings, en la región de Hampton Roads (Virginia) por 1.000 millones de euros.

Desde esa fecha, la compañía española ha entrado en varias quinielas por la puja de activos en operación, tanto en Europa como EEUU. Atlantia, por ejemplo, ha reconocido el interés por la autopista Chicago Skyway.

Abertis refuerza su patrimonio neto con la aportación de los derechos de crédito de ACS y Atlantia