BBVA se sube al crédito gigante de 7.400 millones de Amazon
El año acaba de empezar y BBVA ya tiene en su palmarés una de las grandes operaciones mundiales de 2023. Y es una con la que el banco español ha roto moldes. El gigante tecnológico Amazon acaba de conseguir 8.000 millones de dólares (más de 7.400 millones de euros) para financiar su actividad y BBVA es uno de los prestamistas.
La lista es corta. A pesar de la elevada cuantía del crédito, la compañía estadounidense solo ha abierto sus puertas a ocho bancos, todos ellos con la categoría de máximos directores conjuntos (joint bookrunners) de una financiación en la que se ha buscado la máxima huella geográfica.
Las entidades han sido seleccionadas al milímetro para cubrir los cuatro continentes con más actividad financiera. El banco español no solo aporta Europa, sino sus fortalezas en México y América del Sur, y junto a él están el canadiense Toronto Dominion, los europeos NatWest y Crédit Agricole, los asiáticos Bank of China, DBS y Mizuho y el australiano ANZ.
Es la mayor operación firmada por un banco español con el gigante tecnológico
Banco de confianza
Es la primera vez que la banca de inversión de BBVA trabaja para Amazon en un préstamo sindicado de este calibre. Aunque la entidad cuenta con el gigante tecnológico como cliente para algunos servicios y en determinadas geografías, supone un salto cualitativo con el que se convierte en uno de los bancos de confianza globales del grupo, según resaltan fuentes financieras.
Lo es hasta el punto de que se trata de la mayor financiación que Amazon ha puesto nunca en manos de un banco español, ya sea en forma de préstamo sindicado o de colocación de bonos.
Todo ello, gracias a la estrategia de crecimiento en Estados Unidos que han seguido tanto BBVA como Santander en los últimos años y que les ha permitido tener en nómina compañías de renombre mundial como AT&T, General Electric, Boeing, CocaCola, PepsiCo o BlackRock.
BBVA se sube a una megaoperación de Amazon en un momento en el que el gigante muestra su mayor debilidad. De hecho, el dinero no tiene un destino concreto. La empresa quiere tener esos 7.400 millones de euros en el bolsillo para afrontar un tiempo que anticipa convulso por el incierto panorama macroeconómico, según ha asegurado, y después de valorar desde finales del año pasado todas las opciones financieras a su alcance para recabar los fondos.
La elección ha sido un préstamo con vencimiento en un año y que puede ser renovado por otros 12 meses más.
Los bancos cobrarán un diferencial del 0,75% sobre el tipo de interés de referencia en Estados Unidos (que ahora supera el 4,3%) durante la primera anualidad y llegarán al 1,05% de prima en la segunda si Amazon ejecuta la opción de prórroga, según consta en documentos oficiales.
Estados Unidos
El mandato de Amazon supone un espaldarazo al negocio de banca de inversión de BBVA en Estados Unidos, un mercado que no ha dudado en conservar a pesar de la venta a PNC de su negocio minorista en el país y que considera clave por la relación que proporciona con los grandes clientes internacionales y que le permite participar en transacciones milmillonarias.
Sobre todo, con clientes tan activos en los mercados como la tecnológica, en los que el préstamo se usa como puerta de entrada y como primera muestra de confianza para conseguir mandatos más lucrativos en el futuro, como son las emisiones de bonos.