Grenergy logra más dinero en el parqué
La compañía española de renovables Grenergy completó ayer un aumento de capital de 90 millones de euros con una colocación acelerada de acciones en Bolsa. La cantidad de recursos obtenidos es superior a la que inicialmente se preveía. El pasado lunes, Greneregy anunció que se proponía alcanzar 80 millones. Grenergy ha aprovechado una ventana de oportunidad abierta en mitad de la tormenta que sacude los mercados bursátiles, entre otras razones por la guerra desatada por Rusia contra Ucrania. De hecho, es la primera operación de este tipo que se vive en España este año en el mercado continuo.
Grenergy usará los recursos para “impulsar su crecimiento en Europa y desarrollar su capacidad de almacenamiento”. Según informó ayer la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de emisión de los 2,685 millones de nuevas acciones colocadas en el mercado ha sido de 33,52 euros (0,35 de valor nominal y 33,17 de prima de emisión).
La colocación estaba dirigida exclusivamente a inversores cualificados de carácter internacional y ha supuesto un descuento del 9,99% sobre el cierre del martes, que fue de 37,24 euros.
El consejero delegado y máximo accionista de la compañía, David Ruiz de Andrés, ha suscrito 120.000 acciones (el 0,39 % del capital tras el aumento) por 4 millones de euros, con lo que controla 16,33 millones de títulos, representativos del 53,34% del capital.
Otro 2,4% está en manos de la entidad gestora de fondos Invesco, y otro 3,1% lo tiene Janus Henderson
Group. La ampliación de capital ha puesto aproximadamente un 8% del capital de Grenergy, que en los últimos meses ha disparado su valor en Bolsa, llegando a rebasar los mil millones de euros. Ayer, el grupo caía sensiblemente. Al final de la jornada, los títulos cerraron a 34 euros, un 8,70% menos.
Es habitual en las ampliaciones un descuento de este tipo. Las entidades que han trabajado para Grenergy en la operación son Citi, CaixaBank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y RBC Capital Markets.
El grupo consigue más recursos de los que inicialmente preveía en la ampliación
La compañía usará los fondos para financiar su ambicioso plan en renovables