La familia Rodés y Artá buscan comprador para In-Store Media
PUBLICIDAD/ La compañía aspira a una valoración máxima de unos 200 millones de euros y encarga el proceso de venta a los bancos de inversión Greenhill y GBS.
Cambio accionarial a la vista en In-Store Media, uno de los principales operadores de soportes publicitarios en centros comerciales a escala mundial.
Los socios de referencia de la compañía, la familia Rodés (68%), la gestora de capital riesgo Artá (25,2%) y Pablo Vilá, fundador y presidente de la empresa (6,8%), han lanzado ya el proceso de búsqueda de un comprador con los bancos de inversión Greenhill y GBS. La firma estadounidense y la española tienen el mandato de explorar la venta de una mayoría o del 100% de In-Store Media, cuya valoración buscan que alcance alrededor de 200 millones de euros.
Con sede en Barcelona, InStore Media desarrolla también su actividad en Francia, Polonia, Portugal, Chile, Argentina, México, Uruguay y Filipinas. El año pasado, la empresa batió su récord de facturación, con 75 millones, y obtuvo un ebitda de 17,7 millones de euros, unas cifras que le convierten en un negocio atractivo para hipotéticos compradores. Las previsiones
El proceso coincide con el nuevo plan estratégico, con el que pretende doblar ventas en 2026
para 2022 apuntan a un ebitda de 21 millones de euros.
Fuentes de la compañía, fundada en 1998, confirman que la empresa “ha salido al mercado con la intención de escuchar opciones” y señalan que, de entrada, los accionistas no descartan ningún escenario. El más probable es el desembarco de un nuevo socio mayoritario.
Desinversión de Artá
La operación de venta de InStore Media es fruto de dos factores: por una parte, el deseo de Artá de desinvertir una vez completado su ciclo en la compañía, en la que entró en 2015, y, por otra, la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico a cinco años con el objetivo de elevar la facturación en 2026 hasta 167 millones, es decir, más del doble que ahora. La mayor palanca de crecimiento será la digitalización de los circuitos de soportes publicitarios que la compañía gestiona en las grandes superficies comerciales (ver EXPANSIÓN del pasado día 2).
Las mismas fuentes aseguran que la operación no persigue buscar un relevo para Artá
como socio financiero, sino que va más allá, y la vinculan con la intención de apuntalar el cambio de dimensión de la empresa derivado del plan estratégico. La compañía maneja ya una lista inicial de posibles compradores, tanto de perfil financiero como industrial, incluyendo grupos internacionales.
Según estas fuentes, uno de los “activos” de In-Store Media es el actual equipo ejecutivo liderado por Aleix Martí Ros, por lo que –indican– previsiblemente éste seguirá al frente del negocio en la nueva etapa de la empresa.
La empresa facturó 75 millones el año pasado y obtuvo un ebitda de 17,7 millones de euros