Iberdrola, Endesa y Naturgy frenan a sus rivales en plena escalada de la luz
TUMBAN A 500 COMERCIALIZADORAS/ España bate un récord de 700 comercializadoras, de las que 200 han claudicado y el resto apenas logra arañar clientes a las grandes eléctricas, que ahora se han rearmado.
Endesa, Iberdrola y Naturgy, las tres grandes eléctricas en España, están consiguiendo por primera vez en décadas frenar comercialmente a las decenas de comercializadoras de luz independientes que han surgido al calor de la liberalización del sector.
Así se refleja en las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las tres grandes eléctricas han conseguido estabilizar su cuota de mercado. De forma conjunta controlan el 80% de los 29,77 millones de enganches de luz que existen. Endesa e Iberdrola mantienen en torno al 33% o más cada una y Naturgy algo más del 13%. Endesa e Iberdrola se han estabilizado en unos diez millones de clientes cada una y Naturgy en unos cuatro millones. Por otra parte, Repsol, que asumió la cartera de clientes de Viesgo, sigue ganando posiciones. Está en línea con Totalenergies, que asumió la cartera de clientes de EDP. Ambos grupos se mueven, en cada caso, en una horquilla de entre 1,1 y 1,3 millones de clientes, con una cuota de cerca del 4%.
Las comercializadoras independientes, que hace tiempo llegaban a captar hasta 600.000 nuevos clientes al año, ahora han reducido el ritmo a la mitad. Tienen algo más de 3,3 millones, con una cuota de algo más del 11%. Siguen sin alcanzar la barrera psicológica de los 4 millones de clientes.
La gran paradoja del mercado es que Endesa, Iberdrola y Naturgy están consiguiendo frenar el avance de la competencia aprovechando la escalada de los precios de la luz.
Huida masiva del PVPC
En teoría, la subida de precios, que se lleva produciendo en España desde comienzos del pasado año, debería haber ayudado más a los nuevos entrantes.
Por regla general, las empresas que llegan nuevas a un mercado son más agresivas en precios que las que ya están establecidas, precisamente para hacerse rápidamente un hueco. El problema en el sector eléctrico es la enorme volatilidad de los precios del mercado mayorista. Por el sistema de precios que hay establecido por ley en España, esta volatilidad se traslada de forma automática a las tarifas reguladas (PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).
Esto ha hecho que los usuarios migren de forma masiva hacia contratos de libre mercado, que suelen ofrecer tarifas fijas al menos durante un año.
Según datos de la CNMC, el número de consumidores que pasaron de la tarifa regulada, o PVPC, al mercado libre fue de 1,25 millones en 2021, frente a 575.000 en 2020 y 660.000 en 2019.
Integración vertical
Endesa, Iberdrola y Naturgy tienen más capacidad de lanzar ofertas a precio fijo gracias a que son grupos verticalmente integrados. Tienen negocio de generación de luz, distribución y comercialización.
La electricidad que producen sus centrales se la venden a sus propias comercializadoras a un precio determinado durante un periodo. Así, éstas pueden ofrecer contratos de luz a precios fijos al cliente final, sin necesidad de comprarla en el mercado diario mayorista o pool, que oscila permanentemente. Una comercializadora
independiente, en cambio, o paga un plus por tener electricidad a precio fijo garantizado durante un tiempo, o se expone a la volatilidad del pool.
Contradicciones
Esta estructura condiciona todo el mercado eléctrico en España, sometido ahora a unos cambios históricos llenos de contradicciones.
Las eléctricas no solo están rearmándose en plena escalada de precios frente a rivales que en teoría deberían ser más agresivos. Además lo hacen justo cuando más competidores nuevos hay. La proliferación de nuevos comercializadores de luz se ha disparado en España. Ya hay quinientas empresas activas. Solo en lo que va de año, se han dado de alta 25. El listado no para de crecer con todo tipo de empresas: grandes, pequeñas, extranjeras, nacionales, de otros sectores y propiedad de ayuntamientos.
Efecto telefonía móvil
Dos clientes se cambian de compañía eléctrica cada minuto por la escalada de precios
A pesar del poder de los grandes grupos, siguen surgiendo comercializadoras y en 2022 hay 25 más
El aluvión no solo ha dado paso a grupos como Repsol, que cuenta con tres comercializadoras dadas de alta, o Cepsa, que tiene dos. También hay otras petroleras, como BP, Galp, Shell, Disa y Petronieves. Y grupos aparentemente que nada tienen que ver con la venta de luz al usuario final, como Telecor (El Corte Inglés) y ACS (comercializadora Eleia). El nuevo esquema comercial de la luz en España está provocando también un efecto telefonía móvil. El cambio de suministrador eléctrico se vive ya como el cambio de proveedor de móvil. Los usuarios son cada vez más promiscuos.
A comienzos de 2021, cuando los precios de luz se dispararon en España, creció exponencialmente la tasa de switching, es decir, el porcentaje de clientes que cambia de compañía.
El sector pasó de una tasa estable del 2%-3%, al 4%. En el primer trimestre de 2021 se situó en el 4,4%. Ahora, dos personas se cambian de compañía eléctrica en España cada minuto.
Las cifras son más altas si se mide por segmentos. El de pymes es el más infiel. Ahí la tasa de switching ha superado el 7% en algunos momentos de la escalada de precios. En su conjunto, en 2021 hubo cerca de 1,2 millones de contratos que cambiaron de proveedor. En ese trasiego, se están usando los mismos lenguajes y tácticas que con la telefonía móvil.
Por ejemplo, Endesa está anunciando ahora ofertas de tarifa fija “sin permanencia”. Es decir, ofrece la posibilidad de disfrutar de un determinado descuento y, si al usuario no le convence pasado un tiempo, le permite “cambiarse de tarifa, o de compañía, sin penalización”.
Las grandes eléctricas han conseguido dos pájaros de un tiro. Además de resurgir comercialmente, han logrado un objetivo que llevaban años
persiguiendo: vincular a clientes con tarifas fijas durante meses. Según datos de la CNMC, en octubre de 2021, alrededor del 60% de los consumidores eléctricos –unos 18 millones de consumidores frente a un total de 29 millones– tenían tarifa fija.
La Llave / Página 2 Expansion.com
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