Abac y Catral cierran por 60 millones la compra de Intermas
La gestora barcelonesa de capital riesgo Abac Capital y la empresa alicantina de productos para jardinería Catral Garden & Home Depot, que está participada por JPMorgan y Blackpearl, cerraron ayer la compra de Intermas Group, compañía catalana especializada en la fabricación de materiales técnicos de altas prestaciones, como mallas de plástico para alimentación, construcción, energía, agricultura o pesca. Intermas tiene su sede en Llinars del Vallès (Barcelona) y factura 190 millones de euros.
La operación se ha formalizado dos meses y medio después de la firma del acuerdo de compraventa, que adelantó EXPANSIÓN el pasado 22 de junio. El precio rondaría en conjunto los 60 millones de euros, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso. La valoración de la empresa, que incluye la deuda, superaría los 105 millones de euros, unas siete veces el ebitda del pasado ejercicio.
A través del fondo Abac Sustainable Value II, la gestora liderada por Oriol Pinya se ha quedado con el negocio industrial de Intermas, cuyas ventas ascienden a 108 millones de euros. La firma quiere impulsar el crecimiento de la empresa, sin descartar posibles adquisiciones.
Por su parte, Catral Garden & Home Depot se ha hecho con la división de jardinería y bricolaje de la compañía.
Fundada hace seis décadas, Intermas Group era propiedad de las familias Besas, Fort, Banús y Clavell y cuenta con cinco plantas, situadas en España, Francia e Italia. Vende sus productos en 85 países y los mercados exteriores suponen el 80% de su negocio. La empresa dispone también de oficinas comerciales en Estados Unidos.
Intermas abrió el proceso de venta de la compañía en junio del pasado año de la mano de DC Advisory y ha contado también con el asesoramiento de PwC, Broseta y Roland Berger. KPMG, EY y Attalea han asesorado en la operación a Abac, y Garrigues, a Catral.
Abac se queda con el negocio industrial, y la firma alicantina, con la división de jardinería y bricolaje