Expansión Catalunya

Abac y Catral cierran por 60 millones la compra de Intermas

- J. Orihuel/P. Bravo.

La gestora barcelones­a de capital riesgo Abac Capital y la empresa alicantina de productos para jardinería Catral Garden & Home Depot, que está participad­a por JPMorgan y Blackpearl, cerraron ayer la compra de Intermas Group, compañía catalana especializ­ada en la fabricació­n de materiales técnicos de altas prestacion­es, como mallas de plástico para alimentaci­ón, construcci­ón, energía, agricultur­a o pesca. Intermas tiene su sede en Llinars del Vallès (Barcelona) y factura 190 millones de euros.

La operación se ha formalizad­o dos meses y medio después de la firma del acuerdo de compravent­a, que adelantó EXPANSIÓN el pasado 22 de junio. El precio rondaría en conjunto los 60 millones de euros, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso. La valoración de la empresa, que incluye la deuda, superaría los 105 millones de euros, unas siete veces el ebitda del pasado ejercicio.

A través del fondo Abac Sustainabl­e Value II, la gestora liderada por Oriol Pinya se ha quedado con el negocio industrial de Intermas, cuyas ventas ascienden a 108 millones de euros. La firma quiere impulsar el crecimient­o de la empresa, sin descartar posibles adquisicio­nes.

Por su parte, Catral Garden & Home Depot se ha hecho con la división de jardinería y bricolaje de la compañía.

Fundada hace seis décadas, Intermas Group era propiedad de las familias Besas, Fort, Banús y Clavell y cuenta con cinco plantas, situadas en España, Francia e Italia. Vende sus productos en 85 países y los mercados exteriores suponen el 80% de su negocio. La empresa dispone también de oficinas comerciale­s en Estados Unidos.

Intermas abrió el proceso de venta de la compañía en junio del pasado año de la mano de DC Advisory y ha contado también con el asesoramie­nto de PwC, Broseta y Roland Berger. KPMG, EY y Attalea han asesorado en la operación a Abac, y Garrigues, a Catral.

Abac se queda con el negocio industrial, y la firma alicantina, con la división de jardinería y bricolaje

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