GBS cerrará el año con operaciones asesoradas por 2.000 millones
GBS Finance espera cerrar 2022 como la primera entidad independiente de banca de inversión habiendo cerrado al menos una veintena de operaciones asesoradas por un importe de 2.000 millones de euros entre fusiones y adquisiciones y operaciones especiales (venta de deuda no performing de entidades financieras), y tras haber iniciado una nueva vía de negocio de coinversión en promoción inmobiliaria de lujo.
El asesoramiento en la ampliación de capital de Mediapro (620 millones de euros), la adquisición de Neolith por parte de CVC o la entrada de Artá (sociedad de capital riesgo vinculada al grupo March) en el capital de Facundo (frutos secos) son algunas de las operaciones de M&A en las que ha participado GBS. Ha asesorado a Liberbank, Abanca, Bankinter y Unicaja en la venta de carteras de deuda con dificultades. Y participa en el desarrollo inmobiliario de lujo de un edificio en Madrid (Padilla, 3) junto con la promotora mexicana de la familia Carrancedo.
Pablo Gómez de Pablos, socio director de GBS, señala que 2022 ha resultado un buen año, “todas las oficinas operativas aportan el resultado por primera vez en los 31 años de existencia del grupo”, y dice que “2023 debería ser igual o mejor que el actual”, aunque los riesgos (la situación creada por la invasión rusa de Ucrania; las tensiones entre EEUU y China, y los resultados de algunas elecciones en América Latina –el grupo está presente en Colombia, Ecuador, Perú y México– “obligan a ser cautos”.
GBS seguirá teniendo el foco en el área de M&A; seguirá proporcionando financiación alternativa a empresas nacionales en el Marf y consolidando
En el proceso del relevo generacional, la firma ha nombrado a dos nuevos socios
la división de operaciones especiales que ha dado buenos resultados en su primer año de desarrollo.
Futuro
Entre los retos, los directivos de GBS se fijan la puesta en marcha de un primer fondo estable cuyo activo lo componga deuda no performing de entidades financieras.
Gómez de Pablos señala que GBS “quiere diversificar sus ingresos aumentando los recurrentes, de forma que no procedan solamente de comisiones por asesoramiento a terceros, sino que también haya otros como los que origina la gestión de un fondo de inversión o los procedentes de operaciones de coinversión, como la promoción inmobiliaria”. Explica que “tras 31 años de existencia es necesario iniciar un proceso de relevo generacional y se ha nombrado a dos nuevos socios. Y el próximo año se elegirá al primer socio procedente de una oficina no española al que previsiblemente seguirán otros en el futuro cercano”.
En GBS trabajan 86 personas: 60 en el área de M&A y9 en operaciones especiales.