BBVA diseña la mejor oferta en hipotecas entre los grandes bancos
El banco, que ha perdido cuota en hipotecas, sube el crédito fijo del 3,05% al 3,30%, claramente inferior al tipo de hasta el 4,5% que aplica la competencia tras la revisión de precios general del último mes.
BBVA mantiene el pulso en hipotecas en España para intentar recuperar cuota de mercado. La entidad ha encarecido esta semana su hipoteca a tipo fijo, en línea con los últimos movimientos realizados por el resto de grandes bancos cotizados –Santander, CaixaBank, Sabadell y Bankinter– y completando la última ronda de revisiones de precios vista en el sector en el último mes.
Al hilo de la subida de los tipos de interés en la zona euro, que ya están en el 2%, BBVA ha incrementado el tipo bonificado de su hipoteca fija a 30 años desde el 3,05% hasta el 3,30% TAE (tasa anual equivalente, que recoge todos los gastos de la operación).
El banco ofrece estos precios a clientes que acepten una elevada vinculación, con domiciliación de nómina y contratación de seguros. Si el cliente no suscribe ningún producto, el tipo sube hasta el 3,85%, aún por debajo del umbral del 4%.
La subida de precios aplicada por BBVA, que ya venía ofertando los precios más competitivos entre las grandes entidades, ha quedado acotada, por el momento, a 25 puntos básicos.
Tiene una de las ofertas fija y variable más competitivas del sector y un ‘plan amigo’ hipotecario
La cartera de hipotecas de BBVA España, de 68.000 millones, ha caído un 2,8% en un año
CaixaBank y Santander han subido su hipoteca fija 100 puntos básicos de golpe
Distancia
Es la mitad del incremento que han acordado en las últimas semanas Sabadell y Bankinter, y la cuarta parte del encarecimiento decidido por sus grandes competidores, CaixaBank y Santander, que han subido sus tipos 100 puntos básicos de golpe.
BBVA se sitúa así como el único gran banco cotizado con una oferta de hipoteca fija por debajo del 4%, un listón que prácticamente ya ha superado el grueso del sector.
Santander está publicitando un tipo bonificado a 30 años del 4,49% y CaixaBank, del 4,31%. Sabadell lo tiene fijado en el 4,15% y Bankinter, en el 4,09%.
Junto a BBVA, sólo las filiales digitales de Bankinter (Evo Banco), CaixaBank (Imagin) y Santander (Openbank) ofrecen ya tasas inferiores al 3,5%, aunque en los dos primeros casos a 25 años.
El movimiento de BBVA se produce en un escenario de pérdida de cuota en hipotecas del banco en España. La entidad, que en los últimos años se ha enfocado en empresas y consumo, se quedó fuera del volumen récord de negocio hipotecario captado por sus grandes competidores en la primera parte del año.
La cartera hipotecaria de BBVA cayó un 1,5% interanual en España a junio, recorte que ha aumentado hasta el 2,8% en septiembre.
Tras el verano, BBVA ha situado sus hipotecas fija y variable entre las más atractivas del mercado, en paralelo al lanzamiento de un ‘plan amigo’ hipotecario con el que premia con 3.000 euros a los clientes que capten hipotecas.
“Hemos perdido cuota en hipotecas, pero ha sido completamente intencionado. Nuestra cuota de mercado en nueva producción se ha reducido hasta el 7,5% en julio y agosto, cuando nuestra cuota está en el 14%”, indicó hace un mes el consejero delegado, Onur Genç.
Oferta competitiva
BBVA viene defendiendo que este paso atrás responde a políticas de precios. Sus competidores –ha argumentado– han estado concediendo hipotecas fijas a 30 años con condiciones que no alcanzan sus estándares de rentabilidad. A este respecto, fuentes de BBVA señalan que su estrategia hipotecaria no ha cambiado.
Al filo de cerrar el año, BBVA es el gran banco con tipos más competitivos en todas las modalidades. O, lo que es lo mismo, es el que más está sacrificando márgenes para subir la producción entre los grandes bancos.
La distancia entre BBVA y el resto crece tras los últimos pasos. Por ejemplo, el dado por Ibercaja, que estaba compitiendo codo con codo con BBVA en hipotecas fijas y ha caído del podio de los mejores.
La semana pasada, la entidad aragonesa elevó el tipo de su préstamo fijo desde el 2,95% hasta el 3,70%. Una fuerte subida que confirma el giro estratégico de todo el sector, que está ajustando las condiciones de sus productos a los niveles alcanzados por los índices hipotecarios.
Se han producido algunos movimientos a contracorriente en los últimos días, pero sin impacto en la foto fija de las mejores hipotecas. Es el caso de ING, que acaba de mejorar los precios de todas las modalidades. En el préstamo fijo, ha rebajado el tipo al 4,20%, lejos de las ofertas más agresivas del mercado.
A pesar de las subidas de los tipos fijos, las entidades se están viendo obligadas a mantener cierto equilibrio en su oferta, ya que los compradores de casas se decantan aún por este tipo de hipoteca para protegerse de las subidas del euribor, cuya media mensual provisional de noviembre se consolida por encima del nivel del 2,80%.
Algo más del 70% de las nuevas hipotecas que se firman en España son a tipo fijo, muy cerca de los máximos históricos del 75%.
En paralelo a las alzas a tipo fijo, la banca sigue aumentando el atractivo de los préstamos variables para fomentar su contratación. BBVA es el banco más agresivo entre los grandes, con un diferencial del 0,60%. Sólo es mejorado actualmente por Unicaja e ING (ver cuadro).