Beka aparca su banca privada y crea un ‘multifamily office’
GRANDES FORTUNAS/ Beka cambia su estrategia de grandes patrimonios y pone en marcha un proyecto piloto de ‘multifamily office’ que prevé lanzar en 2023.
Beka Finance cambia su estrategia alrededor de los clientes de grandes patrimonios. El banco aparca sus perspectivas de crecimiento para su proyecto de banca privada, solamente un año y medio después de lanzarlo, y pone el foco en la creación de un multifamily office.
La entidad dirigida por Carlos Stilianopoulos ha puesto en marcha un proyecto piloto para ofrecer a grupos familiares con fortunas elevadas distintos servicios sobre todo su patrimonio.
Se trata de un segmento de mercado donde prácticamente no hay competencia en España, con muy pocas firmas especializadas, y Beka ve mayores perspectivas de crecimiento que en el sector puro de la banca privada.
Para ponerlo en marcha, la entidad ha arrancado con un reducido equipo de tres profesionales procedentes de sus divisiones de banca de inversión, gestión de activos y legal, que irá incrementando en función del apetito de los clientes.
Aunque por el momento Beka no ha definido toda la estrategia de su nueva unidad, que prevé lanzar oficialmente en 2023, el objetivo es ofrecer los clásicos servicios de un family office, que incluyen consultoría patrimonial, planificaciones a medida, gestión de activos, inversiones alternativas, etcétera.
Beka Values
El lanzamiento del nuevo proyecto de un multifamily office supone un giro respecto a la estrategia alrededor de los clientes de grandes fortunas que Beka Finance estaba siguiendo hasta ahora.
La entidad estaba centrada en acelerar su propia banca privada, Beka Values, para la que recibió el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en mayo de 2021.
Para esta unidad, a través de la que Beka, buscaba dar servicio a clientes con un patrimonio superior al millón de euros, la firma se había marcado el objetivo de alcanzar un patrimonio en el entorno de los 1.500 millones de euros en tres años.
La meta era muchísimo más ambiciosa a más largo plazo. Para 2030, la entidad esperaba asesorar una cantidad cercana a los 10.000 millones de euros, aunque ligaba la evolución del patrimonio a su capacidad para fichar banqueros, que además pasaban a ser socios de la firma.
Un año y medio después de su lanzamiento, Beka Values, cuenta con un patrimonio de 260 millones de euros y un equipo de tres banqueros privados. La unidad de banca privada depende directamente de la dirección del grupo, tras la salida de su CEO, José Luis Blázquez, en octubre del año pasado. El objetivo a corto plazo es mantener la filial en las condiciones actuales, pero dejará de ser un objetivo prioritario para el grupo.
“La banca privada se encuentra en un momento complicado. Es un negocio para el que se necesitan grandes volúmenes y nosotros no somos partidarios de hacer compras en este segmento, preferimos crecer de forma orgánica”, explica Carlos Stilianopoulos, CEO de Beka Finance.
Beka, que mueve 260 millones en banca privada, se marcó el listón de 1.500 millones en tres años