BBVA coloca un bono verde de 425 millones de francos suizos

BBVA colocó ayer en mercado una emisión de un bono sénior por un importe de 425 millones de francos suizos (436 millones de euros).

Del primer tramo, con vencimiento en 2025, se han colocado 215 millones de francos suizos a un diferencial de 108 puntos básicos sobre el índice Saron midswap. Del segundo tramo, que vence en 2028, se han colocado 210 millones de francos suizos a un diferencial de 123 puntos básicos.

Este bono sénior tiene etiqueta verde. Los fondos se destinarán a la financiación de proyectos y actividades ecológicas, dentro de los criterios del marco de emisiones sostenibles de BBVA.

El objetivo de esta operación es aprovechar las mejores condiciones del mercado para adelantar las necesidades de financiación para el próximo año, al tiempo que se preservan los requerimientos regulatorios para la construcción del colchón anticrisis MREL, según explica la entidad.

Otras cinco emisiones

A lo largo de este año, BBVA ha realizado otras cinco emisiones públicas de deuda. Una de deuda sénior no preferente por 1.000 millones de euros. Otra de deuda sénior preferente por un volumen total de 1.750 millones de euros. Una tercera de deuda sénior no preferente emitida en dólares por un importe de 1.750 millones de dólares. También ha colocado una emisión de deuda sénior preferente por 1.250 millones de euros y un bono verde de deuda sénior preferente por otros 1.250 millones de euros.

Además ha realizado varias emisiones privadas de deuda sénior preferente, por un importe agregado de 1.065 millones de euros.

Desde 2018, la entidad ha emitido otros cuatro bonos verdes por 1.000 millones de euros cada uno. Se trata de dos bonos de deuda sénior no preferente emitidos en 2018 y 2019, de un bono de 1.250 millones lanzado en octubre, además de un CoCo lanzado en 2020. También ha emitido dos bonos sociales de deuda sénior preferente por 1.000 millones de euros cada uno.