Apollo se hace con la división de préstamos de Credit Suisse
REESTRUCTURACIÓN/ La operación se enmarca dentro de la venta del negocio de productos titulizados del banco suizo.
Apollo Global Management ha comprado Sector Financial, el brazo de préstamos de Credit Suisse, que se centra en la financiación del middlemarket, como parte de la compra del negocio de productos titulizados de Credit Suisse con la que se hizo el martes.
Según Bloomberg, Apollo se hace con el negocio de Sector Financial de Credit Suisse, a través del que el banco suizo ofrece préstamos para financiar crecimiento y adquisiciones de empresas. Ofrece financiación a sectores como el de la salud y la tecnología, concediendo préstamos desde 10 a más de 100 millones de dólares. También ofrece préstamos hipotecarios y préstamos apalancados.
La división está dirigida por Todd Gordon, como director general, y Thomas Pagnani, como presidente, tiene oficinas en Nueva York y Chicago. Los portavoces de Apollo y Credit Suisse declinaron hacer comentarios.
El crédito privado se ha convertido en un mercado de 1,3 billones de dólares a nivel global. Las instituciones financieras, incluidas las gestoras de activos alternativos, han lanzado unidades de crédito en los últimos años, lo que les ha permitido ganar cuota de mercado frente a los bancos.
Apollo, con sede en Nueva York, opera una plataforma de deuda en este mercado conocida como MidCap Financial, con sede en Zúrich.
Esta operación entra dentro de la venta anunciada el martes de una parte importante de grupo de productos titulizados (SPG) de Credit
Suisse a Apollo, que busca acelerar la “reestructuración radical” de su área de Banca de Inversión.
Se espera que esta transacción, junto con la venta contemplada de otros activos a inversores externos, reduzca los activos de SPG desde 75.000 millones de dólares (72.646 millones de euros) a unos 20.000 millones de dólares, a través de una serie de transacciones que se completarán previsiblemente a mediados de 2023.
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, defendió ayer, en un acto con empresarios en Sevilla, que el sector bancario cuenta hoy “con el músculo financiero necesario” para estar muy cerca de las empresas y de las familias y para poder “contribuir a la recuperación socioeconómica de nuestro país”.
El banquero se expresó así durante su intervención en el VI Congreso Internacional de Directivos Empresas con Duende, organizado por la asociación APD en el Sevilla. El presidente de CaixaBank destacó el interés del sector financiero por contribuir al desarrollo de la economía y del bienestar de los ciudadanos.
En este punto, Goirigolzarri aprovechó para lamentarse de la inconveniencia del impuesto especial al sector que tramita el Gobierno. Para contribuir a la economía, dijo, es necesario que la rentabilidad de las entidades sea suficiente para cubrir el coste de capital. Esto objetivo de cualquier empresa cotizada se pone en riesgo con el gravamen, sobre todo en el caso de las poco internacionalizadas.
El banquero admitió ayer ante un auditorio lleno de empresarios que el sector se enfrenta a la “necesidad” de transmitir a la sociedad “la utilidad de su trabajo” y “la indudable labor social” que realiza. “La sostenibilidad de un proyecto, de un sector, o de unas instituciones pasa por que la sociedad quiera que existas”, resumió.
“La realidad del sector financiero es muy distinta a los clichés negativos heredados de la crisis financiera”, subrayó. Las pymes españolas, según explicó, se están financiando hoy a unos tipos de interés inferiores a los de las empresas alemanas. Y recordó el apoyo millonario dado a las empresas durante la pandemia para evitar que tuvieran un problema de liquidez con créditos ICO valorados en 140.000 millones de euros.
En el caso de CaixaBank, Goirigolzarri destacó la labor de Microbank, un banco especializado en microcréditos y el mayor de toda Europa.
Esta entidad tiene previsto conceder 3.500 millones de euros de financiación en los tres próximos años a más 400.000 familias vulnerables económicamente y a emprendedores que necesitan dinero para montar o sostener un negocio. Microbank concede créditos a un tipo medio muy competitivo, del 5,6%, sin necesidad de aval, ni de garantía real.
El banquero también puso en valor el proyecto Caixa Bank Dualiza, “referente” en la apuesta por la formación profesional. También el compromiso de la entidad de no abandonar aquellos municipios rurales donde no queda ningún banco más.
En relación con el panorama macroeconómico, Goirigolzarri es realista, pero no catastrofista. “No veo razones para esperar que en España se produzca un fuerte deterioro del PIB [...] Tampoco se está viendo ningún deterioro en los niveles de impago de las familias ni de las empresas”, dijo.
“No veo razones para esperar que en España se produzca un fuerte deterioro del PIB”