Providence encarga a Jefferies la venta de Imaweb por más de 450 millones
Providence Strategic Growth (PSG) –gestora norteamericana de capital riesgo especializada en invertir en empresas de mid market de software y tecnología– ha contratado a Jefferies como asesor financiero en la venta de Grupo Imaweb por más de 450 millones de euros, según han confirmado a EXPANSIÓN fuentes conocedoras.
PSG y Jefferies declinaron realizar comentarios al respecto de la transacción.
Grupo Imaweb es un proveedor de soluciones tecnológicas (SaaS) para el sector del automóvil. Fue constituido por PSG a partir de la adquisición de la española Imaweb y las francesas I’Car Systems y Datafirst en 2019. Pese a que el grupo tiene origen en Madrid, la sede social de la compañía se fijó en Lyon (Francia) debido a motivos fiscales, explican las fuentes.
En la actualidad, presta servicio a más de 9.500 concesionarios y 19 fabricantes en Europa, con una presencia destacada en Francia, España, Alemania, Suiza, Bélgica, Países Bajos y Suecia tras un proyecto de crecimiento orgánico e inorgánico impulsado desde la entrada de PSG en el grupo. Según las fuentes consultadas, cuenta con ingresos anuales por importe de 100 millones de euros y un margen ebitda que se sitúa entre el 30% y el 35%, es decir que tiene un ebitda de entre 30 millones y 35 millones de euros.
El proceso de venta, dirigido a inversores financieros, ha despertado el interés de varias de las gestoras internacionales de private equity que operan en España, así como el de algunas firmas locales, aunque el tamaño de la operación se quedaría algo grande para las gestoras españolas de capital riesgo. Es previsible que desde Francia también se esté evaluando la transacción.
PSG ya ha distribuido información sobre la compañía entre los inversores y aspira a que el 100% del capital de Grupo Imaweb se valore por encima de los 250 millones de euros, a los que se deberá sumar la nueva deuda que asuma la compañía en el marco de la transacción. El tamaño de la operación permite financiarla a través de fondos de deuda privada.
De hecho, Bridgepoint Credit financió parte de la adquisición de I’Car SystemsDatafirst para su fusión con Imaweb.
PSG, que se escindió de Providence en 2020, cuenta con otras inversiones en España como Signaturit, Nalanda Global, Sesame HR y Mapal Group.
La empresa está especializada en servicios de software para la industria del automóvil