Abanca sigue apostando por compras tras ganar 104 millones
El banco “se encuentra magníficamente preparado” para los próximos meses, aseguró ayer el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, que destacó en la presentación de resultados el capital total del 16,4%, la calidad del riesgo (mora del 2,1%) y la cobertura de dudosos de casi el 83%, lo que le deja un exceso de capital de algo más de 1.400 millones.
“La combinación de nuestro crecimiento orgánico e inorgánico ha sido una estrategia ganadora”, enfatizó en la presentación de resultados, en la que indicó que la entidad sigue buscando posibilidades de crecer con compras para ganar volumen y competitividad. “No vemos motivo para cambiar de estrategia; ahora más que nunca será necesaria”, respondió sobre el interés por la lusa Eurobic.
Su beneficio recurrente de 104,3 millones de euros (14% más, descontando el efecto de la integración de Bankoa) se ha apoyado en el incremento de los ingresos (16%) y la contención de los gastos, con lo que ha situado su ratio de eficiencia en el 69,8%.
El banco también ha liberado provisiones por más de 43 millones de euros en relación al año pasado. Su margen de intereses de 349 millones ha supuesto un 4,6% más, con un tirón del 11,6% por la prestación de servicios, especialmente de la división de seguros (11%).
Grupo Catalana Occidente firmó ayer por la noche un acuerdo para la adquisición del 100% de Grupo Mémora –firma funeraria líder en la península Ibérica– al inversor global Ontario Teachers Pension Plan y al equipo de dirección de Mémora.
La operación asciende a 387,5 millones de euros, aunque el precio está sujeto a determinados ajustes financieros, señala Catalana Occidente en la comunicación enviada a la CNMV.
Mémora tiene un enterprise value, que incluye el valor de su deuda, de 600 millones de euros.
La compra está condicionada al visto bueno correspondiente por parte de las autoridades regulatorias en España y Portugal.
Catalana Occidente aumenta con esta adquisición su presencia en el sector funerario nacional y entra en el mercado portugués, “a través de la adquisición de un grupo especialista y de reconocido prestigio en servicios fúnebres”, señalan en la entidad.
Grupo Mémora está presente en 21 provincias españolas y en Portugal. Catalana Occidente, que trabaja con su filial Asistea en esta actividad, afirma en la documentación de la operación que la compra le aporta un negocio estable y complementariedad geográfica, además de obtención de escala y una posición de liderazgo y sinergias adicionales por la integración de negocios.
Catalana Occidente, a través de Asistea, mantenía hasta ahora acuerdos de colaboración con Mémora en determinados territorios.
La unión de Mémora y Asistea, le da a Catalana Occidente una cuota de mercado del 12% en la actividad. Mémora aporta el 10% y Asistea, el 2%.
La facturación el año pasado de la sociedad adquirida fue de 188,5 millones y de 28,4 millones de euros la de Asistea, de forma que la unión de ambas eleva el negocio de Grupo Catalana Occidente en este sector a 217 millones.
La suma del Ebitda de ambas sociedades es de 53,3 millones en 2021, de los que 47 millones corresponden a Mémora y 6,2 millones a Asistea.
Mémora abarca servicios funerarios, tanatorios, crematorios y gestión de cementerios. Ostenta la propiedad o la gestión de 139 tanatorios, 39 crematorios, 18 cementerios y emplea aproximadamente a 1.500 profesionales a través de los que se proveen cerca de 50.000 servicios anuales.
Asisteca por su parte, cuenta con 31 tanatorios, 15 cementerios y cinco crematorios.
Catalana Occidente, que tenía como objetivo ser referente en este sector, ha realizado varias compras en este negocio. La última, a través de Asistea, fue la de Funeraria Aranguren, presente en País Vasco y Burgos.
Mapfre y Santalucía también están presentes en el sector funerario.
Cuatrecasas y Deloitte han sido asesores de la compra.