Santander traspasa 400 millones en créditos a Axactor
‘PROYECTO CELTIC PARK’/ La cartera contiene préstamos personales, tarjetas y descubiertos de los clientes.
Banco Santander traspasa a Axactor unos 400 millones de euros en préstamos tóxicos, tarjetas y descubiertos, según ha podido saber EXPANSIÓN por fuentes financieras. Banco Santander no ha querido hacer comentarios al respecto. Se trata de una de las carteras más grandes que ha vendido la entidad de origen cántabro en el año, sólo por detrás del último traspaso, en el que también formó parte Axactor y que contenía créditos por valor de 1.400 millones de euros.
La cartera se ha traspasado bajo el nombre Proyecto Celtic Park, por el estadio del equipo británico, Celtic (Glasgow). El banco ha decidido bautizar este conjunto de activos con nombres de centros deportivos. De hecho, en mayo vendió otra cartera con características similares y la llamó Bombonera, también por el estadio argentino. Esta última tenía un valor de 1.400 millones de euros.
En la operación que acaba de realizar, al ser una cartera más pequeña, ha sido cubierta por completo por la entidad de recobro, dirigida en España por Andrés López. En cambio, el Proyecto Bombonera no fue comprado en exclusiva. En ese caso se repartió entre dos compañías: Axactor (950 millones) y Cabot (400 millones).
‘Proyecto Cadaqués’ Axactor se está convirtiendo en uno de los principales compradores de préstamos tóxicos en España. De hecho, a los proyectos mencionados hay que sumar otra operación más: Proyecto Cadaqués, una cartera mixta de la sociedad de garantía recíproca Avalis de Cataluña, que tiene entre sus socios a la Generalitat de Cataluña. Esta cartera es mucho más pequeña, de apenas unos 34 millones de euros, pero con la misma tipología de activos.
A la fiebre por la venta de activos tóxicos también se ha sumado Kutxabank, que vendió este verano a Deutsche Bank y EOS 2.500 hipotecas basura valoradas en 240 mi
llones de euros. La operación, en esta ocasión, se realizó bajo el nombre de Puppy, en homenaje a la escultura canina decorada con flores en Bilbao. La cartera contenía principalmente hipotecas en Madrid, Málaga y Bilbao.
Venta masiva
Tras la crisis financiera, los bancos comenzaron a aligerar su balance realizando operaciones de este tipo. Pero la gran diferencia es que antes lo que se traspasaba eran inmuebles o hipotecas. Ahora han comenzado a desprenderse de préstamos y créditos de tarjetas, mucho más complicados de recuperar, por lo que también se vende con un descuento mucho mayor. Además, se da una paradoja, ya que a mayor volumen, también se exige más descuento en el precio final.
La acumulación de un gran nivel de préstamos tóxicos o problemáticos afectan directamente a los niveles de eficiencia de la banca, junto con otros problemas, como la reestructuración de costes, problemas de mala conducta e inversiones en datos de infraestructura y tecnología.
Sea como fuere, las empresas de recobro se frotan las manos porque perciben mucho apetito en el mercado. La mayoría de carteras que se han puesto a la venta este año son préstamos, pero no se descarta que los bancos vuelvan a hacer paquetes de inmuebles, aprovechando el cambio de ciclo.
Las entidades financieras buscan compradores para unos 10.000 millones de euros en activos tóxicos, de los que quiera desprenderse en el corto plazo. La incertidumbre económica, la subida de tipos y el aumento de los precios ha provocado un frenazo en las operaciones, pero se espera que de cara a diciembre se comiencen a cerrar algunos traspasos que parecían resueltos.
Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 168 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 15,4% respecto el mismo periodo del año anterior, según comunicó la entidad este viernes.
El retorno sobre el capital (Rote) se situó en el 7,2%. Los ingresos recurrentes crecieron un 1,7% interanual, hasta los 700 millones de euros, mientras que los gastos se redujeron en un 3,6% en los nueve primeros meses del año, “a pesar del entorno inflacionista y fundamentado en el ahorro de costes de personal originados por el expediente de regulación de empleo (ERE)”, explicó Ibercaja en la nota.
La tasa de mora de la entidad se situó por debajo del 1,9%, nivel que supone un diferencial de unos 200 puntos básicos respecto a la media del sector. Los activos dudosos también disminuyeron un 17,6% en estos nueve primeros meses y el grado de cobertura aumentó hasta el 83,6%, desde el 75,3% de cierre de 2021. La ratio CET1 fully loaded de Ibercaja se mantuvo en el 12,4%, por lo que la solvencia de la entidad se sitúa 450 puntos básicos por encima de los requerimientos SREP 2022.
Las aportaciones netas a los fondos de inversión sumaron 689 millones de euros en los nueve primeros meses del año, esto supone un 8% del total registrado por todo el sector en España. Ibercaja es la cuarta gestora de fondos nacional más grande del país. Gestiona un patrimonio superior a los 16.800 millones de euros, a cierre de septiembre, según datos de Inverco. La entidad aragonesa, al igual que sus competidores, ha optado por captar capital en la renta fija a largo plazo. En el año han entrado a estos fondos 1.650 millones de euros.
Las formalizaciones de préstamos y créditos acumuladas hasta septiembre ascendieron hasta los 4.197 millones de euros, un 3% más. La nueva financiación a empresas sumó 1.951 millones de euros, con un crecimiento interanual del 9,6%, superando el objetivo marcado por la entidad para este periodo. El saldo de crédito a empresas aumentó 418 millones de euros, un 5,4%
Margen de intereses 369 Comisiones netas 331 Margen bruto 727 Costes de explotación 425 Margen neto 302 Dotación por insolvencias de crédito 68 Beneficio bruto 224 Impuestos 56 Beneficio atribuido neto 168
Ratios, en % y variación, en puntos porcentuales Rentabilidad Rote 7,2 Morosidad 1,9 Ratio de capital CET 1 12,4
Oque en el mismo periodo del año anterior. Las hipotecas formalizadas alcanzaron los 1.307 millones de euros, un 44% más que en 2021. Según el banco, este incremento responde a “la especialización de la entidad en la financiación de vivienda a las familias, junto con una competitiva campaña llevada a cabo en el año, con especial foco en los clientes más jóvenes”. Las ventas por los canales digitales suponen ya el 40% del total y se alinea con los objetivos de la entidad de alcanzar el 45% a finales de 2023. El uso de estos canales crece con fuerza en la contratación de hipotecas,
que supone el 25,3%; y de seguros de riesgo, un 8,9%.
Dotaciones a la fundación La entidad aragonesa ha puesto en marcha el plan ‘B’ para cumplir con Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias y ya ha dotado el fondo de reserva con 136 millones de euros, un 40% de lo exigido por la norma para evitar ser sancionada. Los bancos dirigidos por fundaciones están obligados a diluir el peso de estas por debajo del 50% o por el contrario hacer una dotación extra a un fondo de reserva para garantizar su financiación. Otras entidades, han optado por salir a Bolsa, pero en este caso, el banco no se ha atrevido a dar el salto al parqué por temor a que la situación actual no recoja su precio real. No obstante, el toque de campana no se descarta para más adelante.
La Fundación bancaria cubre el 40% del fondo de reserva exigido por la normativa