Credit Suisse contrata a 20 bancos para su ampliación
Nuevos inversores ya se habrían comprometido a aportar 1.760 millones de francos suizos.
Credit Suisse ha dado a conocer una amplia lista de bancos que le ayudarán a conseguir 4.000 millones de dólares (4.000 millones de euros) de capital para financiar su amplia reestructuración y ha dado más detalles sobre el precio con descuento que ofrecerá a los accionistas.
El banco suizo afirma que nuevos inversores encabezados por Saudi National Bank ya se han comprometido a aportar 1.760 millones de francos suizos (1.770 millones de euros). Los actuales accionistas tendrán la oportunidad de comprar nuevas acciones a 2,52 francos suizos por acción, en una ampliación de capital para la que Credit Suisse ha contratado a unos 20 bancos.
Contar con un gran número de suscriptores facilita la búsqueda de compradores y reduce el riesgo de que los bancos de inversión se queden con una gran cantidad de acciones. La presentación de la estrategia de Credit Suisse el jueves pasado desencadenó la mayor caída en un solo
La presentación de la estrategia provocó la mayor caída de la historia de las acciones del banco
día de la historia, con un desplome de las acciones del 19% al sopesar los inversores los elevados costes del plan, las modestas previsiones de rentabilidad y la enorme dilución.
En total, Credit Suisse tiene previsto emitir 1.350 millones de nuevas acciones, cifra que representa un aumento de más del 50% en comparación a los 2.650 millones de acciones ordinarias en circulación a finales de septiembre. El banco está recurriendo a los accionistas para ayudar a financiar una reestructuración que incluye la reducción de la plantilla en un 17% y la escisión de su unidad de banca de inversión.
Además de los bancos principales que ya anunció la semana pasada –Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank y Société Générale–, Credit Suisse ha contratado a nombres de Wall Street como Goldman Sachs y Keefe, Bruyette & Woods, una división de Stifel Financial, a entidades europeas como BNP Paribas y Barclays, así como a firmas de Asia.