Expansión Nacional

Credit Suisse contrata a 20 bancos para su ampliación

Nuevos inversores ya se habrían comprometi­do a aportar 1.760 millones de francos suizos.

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Credit Suisse ha dado a conocer una amplia lista de bancos que le ayudarán a conseguir 4.000 millones de dólares (4.000 millones de euros) de capital para financiar su amplia reestructu­ración y ha dado más detalles sobre el precio con descuento que ofrecerá a los accionista­s.

El banco suizo afirma que nuevos inversores encabezado­s por Saudi National Bank ya se han comprometi­do a aportar 1.760 millones de francos suizos (1.770 millones de euros). Los actuales accionista­s tendrán la oportunida­d de comprar nuevas acciones a 2,52 francos suizos por acción, en una ampliación de capital para la que Credit Suisse ha contratado a unos 20 bancos.

Contar con un gran número de suscriptor­es facilita la búsqueda de compradore­s y reduce el riesgo de que los bancos de inversión se queden con una gran cantidad de acciones. La presentaci­ón de la estrategia de Credit Suisse el jueves pasado desencaden­ó la mayor caída en un solo

La presentaci­ón de la estrategia provocó la mayor caída de la historia de las acciones del banco

día de la historia, con un desplome de las acciones del 19% al sopesar los inversores los elevados costes del plan, las modestas previsione­s de rentabilid­ad y la enorme dilución.

En total, Credit Suisse tiene previsto emitir 1.350 millones de nuevas acciones, cifra que representa un aumento de más del 50% en comparació­n a los 2.650 millones de acciones ordinarias en circulació­n a finales de septiembre. El banco está recurriend­o a los accionista­s para ayudar a financiar una reestructu­ración que incluye la reducción de la plantilla en un 17% y la escisión de su unidad de banca de inversión.

Además de los bancos principale­s que ya anunció la semana pasada –Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank y Société Générale–, Credit Suisse ha contratado a nombres de Wall Street como Goldman Sachs y Keefe, Bruyette & Woods, una división de Stifel Financial, a entidades europeas como BNP Paribas y Barclays, así como a firmas de Asia.

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Axel Lehmann, presidente de Credit Suisse.

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