Brookfield y EIG ofrecen 11.900 millones por Origin Energy AstraZeneca mejora previsiones por la venta de antitumorales
MEJORAN LA OPA/ Los fondos planean repartirse los negocios de suministro de energía y de gas natural de la australiana.
El fondo canadiense Brookfield Asset Management y el estadounidense EIG Global Energy Partners pueden hacerse con una de las mayores empresas energéticas de Australia, tras presentar una opa mejorada de 18.400 millones de dólares australianos (11.900 millones de euros) por lo que denominan una oportunidad “única en una generación” de invertir en la transición energética mundial.
Origin Energy, una empresa energética y de gas natural licuado (GNL) con 4,2 millones de clientes residenciales, ha afirmado que recomendará la opa a sus accionistas si se formaliza la oferta indicativa y no vinculante de 9 dólares australianos por acción. El precio de sus acciones subió un 36%, hasta los 7,90 dólares, tras conocerse la noticia.
Los precios del gas se han disparado desde que la invasión rusa de Ucrania provocó una crisis energética en Europa, lo que ha impulsado los ingresos y el valor de los exportadores australianos de GNL.
Sin embargo, Australia sigue teniendo ante sí la difícil tarea de reducir su dependencia energética del carbón. Empresas como Origin y AGL han recibido presiones de los accionistas para que den detalles sobre cómo van a acelerar los planes de cambio a fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica.
No es la primera vez que Brookfield y EIG buscan oportunidades en la transición energética del país.
El Global Transition Fund de Brookfield, cogestionado por el ex gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney, presentó este año una oferta por AGL junto con el multimillonario del software Mike Cannon-Brookes. Brookfield también posee una parte de la empresa de transmisión de electricidad AusNet, por lo que es probable que la operación sea examinada por los reguladores de la competencia.
La oferta por Origin es la tercera lanzada por el consorcio tras el rechazo de las presentadas en agosto y septiembre. Ofrece una prima del 55% sobre el precio de las acciones el día antes de revelarse la propuesta. El valor de la opa incluye la deuda neta de Origin de casi 3.000 millones de dólares australianos.
Reparto de activos MidOcean, de EIG, se haría cargo de las operaciones de gas y de su participación en el proyecto Australia Pacific LNG, propiedad conjunta de ConocoPhillips y Sinopec. Brookfield adquiriría los negocios minoristas y de suministro de energía. El fondo explicó que ha acumulado una inversión de 20.000 millones de dólares australianos para financiar la transición de Origin a las fuentes de energía renovables para 2030.
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AstraZeneca ha elevado su previsión de beneficio core por acción para el conjunto del año, después de que las fuertes ventas de sus principales medicamentos contra el cáncer contribuyeran a superar las previsiones de beneficios e ingresos del tercer trimestre. La farmacéutica espera ahora elevar su beneficio entre un 20% y un 30%, frente a cerca del 20% anterior. AstraZeneca ganó 1.642 millones de dólares (1.634 millones de euros) en el tercer trimestre, frente a las pérdidas de 1.651 millones de dólares de un año antes. Los ingresos totales aumentaron un 11%, con 10.982 millones. El área de oncología generó 4.039 millones de dólares, un 20% más, aportando el 37% de los ingresos. Destaca su antitumoral Tagrisso (indicado para el cáncer de pulmón no microcítico), cuyas ventas crecieron un 13%, hasta 1.398 millones.
El negocio biofarmacéutico sigue aportando el grueso de los ingresos, pese a facturar un 2% menos, hasta 4.728 millones, el 43% del total, encabezado por el área de medicinas para enfermedades cardiovasculares, renales y del metabolismo, que facturó un 11% más (2.351 millones).
Vacunas
El área de vacunas y terapias inmunes, por su parte, redujo un 29% sus ingresos, con 878 millones. Vaxzevria, la vacuna contra el Covid desarrollada junto a la Universidad de Oxford, generó 173 millones de dólares, un 83% menos. Evusheld, su combinación de anticuerpos contra el Covid, facturó 537 millones.
En los nueve meses, AstraZeneca ganó 2.391 millones de dólares, multiplicando por cinco el dato del mismo periodo de 2021. La facturación creció un 30%, hasta 33.144 millones de dólares.
La oferta por Origin es la tercera lanzada por el consorcio tras el rechazo de las presentadas en agosto y septiembre. El grupo australiano recomendará la operación a sus accionistas si se formaliza la oferta indicativa de 9 dólares por título.