Prisa lanza 130 millones en bonos convertibles para bajar deuda
El consejo de administración de Prisa acordó ayer por unanimidad lanzar una emisión de bonos convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, como ya había anunciado que haría, por un importe nominal máximo total de hasta 130 millones de euros, según ha informado la empresa a la CNMV.
La fecha de vencimiento de los bonos tendrá lugar cinco años después de su emisión. El tipo de interés nominal de las obligaciones será del 1% anual fijo. El interés devengado no se capitalizará y el importe será pagadero en efectivo a los titulares de los bonos al realizar la conversión.
“La emisión se configura como un instrumento para reducir la deuda financiera sindicada de Prisa”, que fue objeto de refinanciación en abril de 2022, explica el grupo de medios de comunicación.
Los fondos se utilizarán para “cancelar parcialmente y de forma anticipada” el tramo de deuda que tiene mayores intereses. Se trata del “tramo de la deuda junior, cuyo importe ascendía, a 31 de octubre de 2022, a 190 millones de euros, y que se encuentra referenciado a un tipo de interés de Euribor +8%”.
Amber y Vivendi
Aunque la emisión no está asegurada, Prisa ha comunicado que ha obtenido compromisos de inversión por parte de sus dos principales accionistas, Amber Capital y Vivendi, por un importe equivalente al 45,01% del total de la emisión, lo que equivale a 58,5 millones de euros. Amber Capital controla un 29,5% de Prisa, mientras que Vivendi tiene el 9,5% de su capital.
El grupo francés tiene limitada su participación en el capital de Prisa al 10%, por lo que tendrá que pedir permiso al consejo para superar este umbral en el momento de la conversión. En el caso de Amber, si rebasa el 30% se vería obligada a lanzar una opa.
JB Capital Markets y Société Générale actúan como entidades coordinadoras globales y colocadoras de la emisión, en la que Houlihan Lokey y Barclays actúan como asesores financieros de Prisa. El grupo solicitará la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado regulado de renta fija español (AIAF).