Grupo Anfi busca comprador tras entrar en concurso de acreedores
El administrador concursal del Grupo Santana Cazorla, gigante canario del sector de la construcción, el turismo y la hostelería en concurso de acreedores, ha puesto en marcha el proceso para la venta de las participaciones del 50% que tiene en las sociedades Anfi Sales y Anfi Resorts, que en conjunto constituyen el grupo turístico Anfi. Actualmente, Anfi pertenece de forma conjunta a Anfi International BV, vinculada a Lopesan, y Santana Cazorla, cada uno con el 50%.
La compañía, asesorada por Kepler-Karst, ha encargado a la firma Kroll la elaboración de un teaser que ya circula entre fondos y otros potenciales interesados en adquirir estas participaciones, que tienen un valor de mercado conjunto de 202 millones, según el avance del cuaderno de venta al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. La operación incluye “los derechos políticos que ostenta Grupo Santana Cazorla a través de una golden share (acción de oro), otorgando una mayoría efectiva al comprador”.
La sociedad Anfi Sales se dedica a la explotación y comercialización, bajo la modalidad de timesharing/multipropiedad de cuatro clubs Anfi del Mar con 7.500 habitaciones y 15.000 camas y dos complejos compuestos por 18 villas de lujo y 119 apartamentos ubicados en el entorno de dos campos de golf en el Valle del Tauro. Todos los activos están situados en el sudoeste de Gran Canaria. Por su parte, Anfi Resorts es la sociedad administradora de los complejos turísticos y residencias de Anfi del Mar.
Actualmente, el Grupo Anfi cuenta con 40.000 socios poseedores de derecho de uso de aparthoteles o villas en los complejos de Anfi del Mar y Anfi Tauro.
El teaser de venta elaborado por Kroll como experto independiente señala que Anfi Internacional BV tiene “un derecho de adquisición preferente” de estas acciones, aunque también afirma que “existe una prevalencia en el interés de continuidad empresarial sobre los derechos reconocidos a terceros”, todo ello con el objetivo de maximizar el beneficio obtenido con la operación, bautizada como Proyecto Atticus.
Concursos
El administrador concursal ya ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que lleva el concurso la autorización para vender las citadas participaciones.
Los concursos de Anfi Sales y Anfi Resorts los lleva el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Gran Canaria, pero está pendiente de resolverse la petición para acumular todos los concursos en un único juzgado.
El valor completo de ambas sociedades asciende, según el citado teaser, a 404 millones de euros, y en los dos concursos hay reconocidos créditos por valor de 295 millones de euros, 172 millones de euros de Anfi Sales y 123 millones de euros de Anfi Resorts.
En 2019, último año antes de la pandemia, ambas sociedades declararon una facturación conjunta de 50 millones de euros.
Durante los años 2020 y 2021, las ventas de Anfi Resorts y Anfi Sales disminuyeron un 41% y un 53%, respectivamente, frente a las cifras de 2019, como consecuencia del Covid-19.
Santana Cazorla, activa la venta de sus participaciones en Anfi Sales y Anfi Resorts
Anfi Sales y Anfi Resorts facturaban de forma conjunta 50 millones de euros antes del Covid-19