EDM da un giro a su estrategia tras el relevo en su cúpula
Y LA ENTRADA DE MUTUA/ La entidad renueva su estrategia y se pone el objetivo de alcanzar los 5.000 millones en tres años.
La gestora EDM tiene nueva estrategia. La entidad está inmersa en un plan de crecimiento tras la entrada de Mutua Madrileña en su capital, y el relevo en su cúpula.
EDM que está participada por la aseguradora (ya posee el 72,1% de participación) y nombró el año pasado a María Díaz-Morera presidenta, dando el relevo a su padre Eusebio Díaz-Morera, y a Carlos Llamas, director general, se ha marcado el objetivo de alcanzar los 5.000 millones bajo gestión en tres años.
Alcanzar esta meta supondrá elevar el patrimonio en fondos y carteras gestionadas en más de un 40% desde los 3.600 millones de euros bajo gestión actuales. Para ello, la nueva cúpula ha diseñado una estrategia que pasa por ganar presencia en mercados donde no está presente, incorporar nuevos gestores patrimoniales y diversificar su oferta a través de nuevos lanzamientos de productos.
Crecer fuera de Cataluña
EDM es una entidad muy consolidada en Cataluña, donde tiene un 77% de sus clientes, pero los nuevos gestores quieren ganar presencia en otras comunidades de España y aseguran haber diseñado “un plan de crecimiento mucho más incisivo fuera de Cataluña” para lograrlo, explica Díaz- Morera.
La entidad tiene oficinas en Barcelona y Madrid (además de una sucursal en México desde donde gestiona cerca de 150 millones de euros), y se ha marcado la estrategia de entrar en nuevas regiones, como el norte de España, la zona de Levante y Andalucía.
Para ello, igual que otras muchas entidades especializadas en gestión patrimonial, EDM quiere explotar la vía de incorporar banqueros para ganar presencia. El objetivo es fichar entre dos y tres profesionales cada año hasta 2025.
Por el momento, EDM ya ha incorporado alrededor de media docena de profesionales en los últimos meses, procedentes de entidades como Sabadell, Santander, Abante o Banca March. Por ejemplo, entre los últimos fichajes varios se han realizado para reforzar la plaza de Madrid.
La entidad cuenta con una plantilla de 83 empleados. De ellos, 19 son gestores patrimoniales, la mayoría de ellos está en Cataluña, y 15 gestores de en la parte de gestión de activos.
El cliente de EDM tiene un patrimonio mínimo de 500.000 euros, y el grueso de sus clientes tiene una cartera de entre dos y cinco millones de euros.
La entidad quiere crecer de manera “incisiva” fuera de Cataluña y renovará su oferta comercial
Giro a la oferta
Uno de los cambios más relevantes tras la llegada de los nuevos directivos es una renovación relevante del catálogo de productos. La entidad ha comenzado a dar asesoramiento a sus clientes y, por primera vez en su historia, les ofrecerá productos de terceras entidades. Hasta el momento, EDM ofrecía exclusivamente fondos de su propia marca.
En el nuevo plan, conscientes de que “hay activos de gestión a los que no podemos llegar”, la entidad ha creado un comité de selección de fondos de terceros para dar entrada en sus carteras a estos productos. El grueso de la oferta seguirá siendo producto EDM, pero la entidad está abierta a incorporar entre un 10% h un 20% de fondos de terceros.
EDM también quiere dar un giro a su oferta propia, ampliando la gama de fondos de inversión que gestiona. La entidad facilitar a sus clientes un enfoque de inversiones más global (EDM tiene un track record importante en renta variable española). Entre los posibles lanzamientos, la firma trabaja en un producto de renta variable estadounidense.