Sacyr avanza en su salida de servicios

El calendario que Sacyr se comprometió a cumplir para venta del área de servicios avanza como un reloj, por encima de las propias expectativas del grupo al comienzo de la operación. La constructora arrancó el proceso impulsando la venta del 49% de Valoriza, la división que centraliza los negocios de medio ambiente y de facility management. El atractivo generado entre fondos de inversión replanteó el esquema, hasta el punto de que hoy Sacyr está dispuesto a abandonar el sector de los servicios. El grupo ha dividido el proceso en dos partes. Por un lado, el 100% de la actividad de facility y, por otro, el 100% de medio ambiente. La compañía aún debe aclarar si también vende las plantas de tratamiento de residuos. Tras las muestras de interés recibidas, la constructora hizo en marzo un primer corte de ofertas indicativas, con quince inversores. La compañía ha llegado a la fase final de la operación, con ocho candidatos entre las dos desinversiones que, según las estimaciones realizadas, alcanzan un valor conjunto de unos 600 millones de euros. Las ofertas vinculantes se presentarán a finales de mayo y la elección del comprador se anunciará antes de julio. Por la calidad de los activos y el valor de las ofertas indicativas, Sacyr podría optar por un cambio de planes. La empresa tiene pensado iniciar la búsqueda de inversores para el negocio de agua. Está dispuesta a diluirse hasta el 51%. Pero es un proyecto que podría aparcarse si los ingresos generados con Valoriza son suficientes para reducir la deuda corporativa a cero y generar fondos para oportunidades en el área de concesiones, el corazón del negocio de la multinacional española. La venta de servicios, al igual que en el caso de Ferrovial, convierte a Sacyr en casi un operador puro de concesiones con una potente división de construcción encargada de diseñar y de construir la cartera de activos contratados. La reducción de deuda a cero ha sido un empeño que la compañía está a punto de cumplir con su salida de servicios.