Igneo refinancia Parkia con 370 millones y prepara la compañía para su próxima venta
Igneo Infrastructure Partners, división de infraestructuras del fondo australiano First Sentier, ha completado un paso trascendental para proceder a la venta del operador de aparcamientos Parkia próximamente. La compañía de aparcamientos anunció ayer la firma de un acuerdo de refinanciación por importe de 370 millones de euros que servirá al grupo para repagar a sus bancos acreedores, entre los que destacan Banco Santander y CaixaBank.
El nuevo crédito, que ha recibido una calificación en grado de inversión, está suscrito a tipo fijo con inversores de deuda privada líderes en el sector de las infraestructuras. Según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN, se trata de Allianz, Carlyle y MetLife.
Una vez completada esta transacción, en la que han participado DC Advisory y Allen & Overy, las fuentes consultadas indican que Igneo dará comienzo próximamente el proceso de venta de la compañía, cuyo ebitda está previsto que alcance los 39 millones de euros en 2023.
La operación, previsiblemente, estará asesorada por las mismas firmas de la refinanciación, lo que permitirá acelerar los plazos que tienen habitualmente este tipo de procesos al estar el trabajo ya realizado. El fondo a través del cual Igneo controla la compañía vence en 2024.
Parkia tiene 38.000 plazas en más de 70 aparcamientos subterráneos de España y Andorra. Cerca del 90% de sus párking están dotados de cargadores para recarga eléctrica de vehículos tras firmar un acuerdo con Endesa X. Sus instalaciones cuentan con 127 puntos de recarga semirrápidos distribuidos en 61 aparcamientos y este es el ángulo que más interés puede despertar entre los inversores.
First Sentier (antes conocido como First State) se hizo con el 100% de Parkia en 2016, cuando se lo compró a Mutua Madrileña y a EQT. EQT, por su parte, había adquirido Parkia en 2011 a Acciona. En el mercado se calcula que esa operación estuvo valorada en torno a 360 millones de euros, aunque la cifra oficial nunca trascendió. Ahora, en el mercado se valora Parkia ampliamente por encima de los 500 millones.
Agitación
La operación llegaría después de que HIG acordase la compra de otro operador de párking como es Eysa. Además, Firmum Capital, la sociedad de inversión en infraestructuras que la creada por Cristian Abelló, prepara la venta de un 49% de APK2 con Brookfield como uno de los candidatos mejor colocados
Los inversores también están pendientes del próximo paso de Macquarie, que podría poner a la venta Telpark (la antigua Empark) aprovechando la agitación del sector. Adquirió la compañía en 2017 por 1.000 millones.
Allianz, Carlyle y MetLife entran como acreedores de la compañía a través de fondos de deuda