China gana peso en el coche eléctrico
EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE SHANGHÁI, LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DEL PAÍS HAN DEMOSTRADO QUE ESTÁN EXTENDIENDO SU DOMINIO LOCAL Y QUE COMENZARÁN A ENFRENTARSE A LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES Y EUROPEAS EN SUS PROPIOS TERRITORIOS.
La multitud de ejecutivos extranjeros que regresaron este mes al Salón del Automóvil de Shanghái, tras tres años de restricciones por el Covid-19, quedó sorprendida por los rápidos avances realizados por los fabricantes de automóviles chinos en este periodo. Ante las decenas de nuevos modelos chinos de vehículos eléctricos (VE) y tecnologías de baterías expuestos, la magnitud del desafío a los fabricantes occidentales ha quedado a la vista de todos.
Los productores de coches de todo el mundo afrontan la “hora de la verdad”, afirma Fabian Brandt, un consultor de la industria afincado en Múnich que no había estado en China desde finales de 2019. Los fabricantes de VE del país han demostrado que están extendiendo su dominio local y que comenzarán a enfrentarse a las empresas estadounidenses y europeas en sus propios territorios.
China, que ya es el mayor mercado mundial de eléctricos, desbancará este año a Japón del primer puesto en volumen mundial de exportación de automóviles, tras superar a Alemania en 2022.
Brandt, que dirige el equipo mundial de automoción de la consultora Oliver Wyman, señala los avances de China en las denominadas funciones de infoentretenimiento, los conceptos experimentales de interior y el uso de múltiples cámaras y sensores exteriores en previsión de la conducción autónoma, y afirma que los actores chinos podrían “poner en peligro los resultados financieros, actualmente muy sólidos, de muchos grupos”.
“Desde el punto de vista de los costes, los efectos de escala derivados de la rápida adopción de la movilidad eléctrica, combinados con la innovación en tecnología de baterías a escala mundial, están dando lugar a modelos de coches chinos muy competitivos que someterán a los fabricantes tradicionales del sector a una importante presión de costes”, afirma.
La cuota de eléctricos e híbridos enchufables en China se disparó a más del 25% de las ventas, o casi 7 millones, el año pasado, desde menos del 5%, o 1,2 millones, en 2019.
El dominio de las empresas chinas en la cadena de suministro de los eléctricos también ha inquietado a los ejecutivos y gobiernos occidentales. China tiene una cuota de mercado de más del 80% en muchos de los materiales clave utilizados en la producción de baterías, la parte más cara de los automóviles.
En 2019, empresas chinas como Xpeng y Nio eran todavía start up poco conocidas, con apenas cinco años de vida y poco amenazadoras para gigantes asentados como la alemana Volkswagen, la japonesa Toyota y los grupos estadounidenses Ford y GM. En lo que va de año, los fabricantes chinos, con la firma BYD, respaldada por Warren Buffett, a la cabeza, han fabricado ocho de los diez modelos más vendidos en el segmento de los eléctricos en China.
Reconociendo el urgente desafío que plantean los rivales chinos, los ejecutivos de Volkswagen aprovecharon el evento de Shanghái para anunciar una inversión de 1.000 millones de euros en un nuevo centro de innovación en Hefei, al este de China.
Para el grupo alemán, para el que los consumidores chinos han supuesto al menos la mitad de sus beneficios netos anuales, el centro de Hefei es una parte clave de un plan para reducir en aproximadamente un 30% el tiempo necesario para desarrollar nuevos productos y tecnologías para China en los próximos años.
Sin embargo, Christoph Weber, director general de una empresa suiza de software de ingeniería en Shanghái, advierte de que los grupos automovilísticos extranjeros tienen que ser más ágiles y ejecutar “verdaderas estrategias de localización” para competir con el nuevo grupo de fabricantes de coches chinos en rápido ascenso.
Aunque algunos ejecutivos extranjeros pueden haber empezado a apreciar la amenaza existencial a la que se enfrentan en China, Weber señala que las empresas luchan por superar las estructuras corporativas y no pueden ejecutar sus planes con la suficiente rapidez, a pesar de los cambios tectónicos a los que se enfrenta la industria.
Al personal local de los grupos extranjeros en China no se le ha dado “poder para hacer lo necesario”, lo que significa que han tenido dificultades para seguir el ritmo de los cambios de gustos y expectativas tecnológicas en el mayor mercado de consumo del mundo.
Una rabiosa guerra de precios desatada por Tesla a finales de 2022 también está complicando el panorama para las marcas extranjeras y locales.
El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha indicado que está dispuesto a sacrificar los beneficios de la empresa a corto plazo y a vender vehículos a precios más bajos con el fin de ganar cuota de mercado. Aunque Tesla no ha aumentado su cuota de mercado en China este año, los analistas prevén una consolidación de marcas más débiles en los vehículos eléctricos y de combustión interna.
Según Shanghái Automobility, las empresas del segmento inferior del mercado están sometidas a una “tremenda presión” y muchas de ellas se enfrentan a un precipitado descenso de las ventas.
China ya es el mayor mercado mundial de VE, y desbancará este año a Japón en su exportación
La cuota de eléctricos e híbridos enchufables en China supera el 25% de las ventas