EQT compra la Universidad Europea a Permira por más de 2.200 millones
La gestora toma una participación de entre el 60% y el 70% en el capital a través de su fondo de infraestructuras. Permira reinvierte y seguirá como minoritario.
EQT, a través de su fondo de infraestructuras, ha comprado la Universidad Europea. El fondo sueco ha cerrado durante este fin de semana un acuerdo con Permira para la adquisición de una participación mayoritaria, de entre el 60% y el 70%, en el accionariado del centro educativo español, que se ha valorado en más de 2.200 millones de euros en la transacción, según explican fuentes cercanas a la operación.
Como avanzó EXPANSIÓN el pasado 5 de diciembre, Permira había contratado los servicios de Rothschild para buscar un socio que entrase en el capital de la Universidad Europea. La intención inicial del fondo británico era desprenderse de una participación de entre el 20% y el 30% del capital. EQT presentó una oferta por la mayoría con una valoración tan elevada que cambió radicalmente el perfil de la transacción.
Permira reinvertirá parte de los fondos obtenidos y seguirá como accionista minoritario en el capital con una participación superior al 30%. El equipo directivo de la Universidad Europea también reinvierte y tendrá una participación en el capital.
Deutsche Bank y Allen & Overy han sido los asesores de EQT en la transacción, mientras que del lado de Permira han participado Linklaters y la consultora estratégica Bain & Company.
Gran interés
KKR, Stonepeak y TA Associates eran otros inversores interesados en la Universidad Europea, pero EQT, que articula la transacción a través del EQT Infrastructure VI, era uno de los principales favoritos, como publicó este medio el pasado 7 de febrero. La operación está sujeta a las aprobaciones correspondientes y a otras condiciones habituales en este tipo de operaciones. Su cierre está previsto en la segunda mitad de 2024.
Teniendo en cuenta el sector en el que opera la universidad; la visibilidad y predictibilidad que otorga la enseñanza de grado; las importantes inversiones realizadas por Permira en el activo; y el foco en la calidad y el crecimiento ob