Su primer centro especializado estará en Barcelona y cuenta con 80 profesionales
para la entidad estrenar un centro similar en Madrid, donde se concentra la mayor parte de clientes de banca privada del país.
Además de asesoramiento puramente financiero, CaixaBank también ofrecerá a través de esta oficina asesoramiento en el ámbito no financiero como en filantropía o arte.
Luxemburgo
Además, el banco trasladará a este centro a parte de su equipo de CaixaBank Wealth Management Luxembourg, la filial del grupo que da servicio a clientes que quieren diversificar su patrimonio en diferentes jurisdicciones.
Desde Luxemburgo, donde empezó a operar en 2020, CaixaBank presta únicamente asesoramiento independiente.
Otro servicio que la entidad incorpora a este edificio es la mesa de asesoramiento de banca privada, compuesta por 22 profesionales que asesoran a clientes de Cataluña y Baleares de forma remota en valores de renta fija y renta variable de acuerdo con las perspectivas del equipo de estrategia de inversión de la entidad.
Pionero
CaixaBank fue el primer banco en España en ofrecer servicios de asesoramiento independiente a sus clientes de banca privada, en enero de 2018.
Divide este servicio en dos segmentos, CaixaBank Wealth, el más exclusivo, para clientes con más de cuatro millones de euros, e Independent
Advisory, que el banco lanzó en septiembre de 2022, para clientes que disponen de entre uno y cuatro millones de euros de patrimonio.
CaixaBank Wealth gestiona un volumen de patrimonio medio de 9,6 millones de euros con un equipo de 89 gestores y cuenta con un volumen total de 22.844 millones de euros.
Por su parte, Independent Advisory gestiona 16.475 millones de euros y cuenta con 161 gestores.
Banca privada
El equipo de Banca Privada de CaixaBank, liderado por Víctor Allende, está formado por un equipo de 1.131 gestores especializados, repartidos en 75 oficinas especializadas y once sucursales exclusivas de Wealth.
A cierre de marzo, la división superaba los 141.500 millones de euros en recursos y valores gestionados.