Apple lanza con Goldman una cuenta de ahorro remunerada JPMorgan, Morgan Stanley y Citi sufren caídas de doble dígito en sus beneficios
A CLIENTES CON APPLE CARD/ El fabricante del iPhone amplía sus servicios financieros con una oferta gancho en EEUU.
Apple lanza una cuenta sin comisiones remunerada junto con Goldman Sachs dirigida a los usuarios de Apple Card, un paso que pone de manifiesto la ambición del gigante tecnológico de ofrecer más productos financieros a sus más de mil millones de usuarios de iPhone. Apple ha anunciado que la cuenta de ahorro estará disponible para los clientes de su tarjeta “en los próximos meses”.
“Con el tiempo, este tipo de cuenta permitirá a los usuarios de la tarjeta Apple hacer crecer su dinero en efectivo, mientras ahorran para el futuro”, explicó en un comunicado Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.
Las aspiraciones bancarias de Apple surgieron hace ocho años con el lanzamiento de Apple Pay y ahora se han ampliado para incluir tarjetas de crédito y préstamos a plazos.
Las nuevas cuentas de ahorro estrechan los lazos de Apple con Goldman, que se alió con la compañía en su Apple Card, aunque su presencia es mínima en el servicio Apple Pay Later (compra ahora y paga después) anunciado este año pero que todavía no ha visto la luz. Goldman ofrece su propia cuenta de ahorro de alto rendimiento a través de su marca Marcus, aunque su estrategia en la banca comercial ha sido objeto de escrutinio tras años de pérdidas y un aumento de los costes. El banco también reveló en agosto que el regulador de crédito al consumo estadounidense estaba investigando cómo gestiona las cuentas de su negocio de tarjetas de crédito, que incluye a Apple.
Los usuarios de la app Wallet de Apple ya pueden obtener compensaciones en efectivo por sus tarjetas de crédito, que pueden compartir con otros clientes o depositar en una cuenta bancaria vinculada. Las cuentas de “alto rendimiento” dan a los usuarios un tipo de interés de alrededor del 2%, según NerdWallet. Apple todavía no ha dado a conocer cuál será el tipo de interés con el que remunerará la cuenta. La iniciativa es una de las señales más claras de que Apple tiene intención de ampliar su presencia en el mundo de las finanzas, ya que intenta introducir servicios directamente en su monedero digital.
El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, destacó en junio los esfuerzos de Apple e hizo referencia a la “brutal” competencia que se avecina en el sector bancario.
La tarjeta de crédito de Apple se lanzó en agosto de 2019 y solo está disponible en EEUU. Ofrece un 1% de devolución del gasto en efectivo, mientras que Apple Pay, su sistema de pago contactless, ofrece un 2%. Las ofertas de empleo de Apple están muy centradas en su división Apple Wallet, pagos y comercio, antes conocida como Apple Pay. Forma parte de la división de servicios de Apple, que desempeña un papel cada vez más importante a la hora de impulsar los márgenes y los beneficios de la compañía en un momento en el que el crecimiento del iPhone es limitado.
El pasado trimestre, los ingresos de la división de servicios, que también incluye la App Store y las compras de medios digitales, crecieron un 12%, hasta 19.600 millones de dólares, con 860 millones de usuarios en el mundo que pagan al menos una suscripción.
Expansión.
Ayer arrancó la temporada de resultados de Wall Street con la presentación de las cuentas de JPMorgan, Citi, Morgan Stanley y Wells Fargo. La caída del beneficio del tercer trimestre osciló entre el 17% y el 32%. A pesar del descenso, la rentabilidad supera con holgura el coste del capital.
La subida del gasto energético y la amenaza de frenazo económico ha obligado a todos a reforzar el colchón de provisiones por primera vez desde el estallido de la pandemia al enfrentar un posible repunte de los impagos.
Banca de inversión
Los ingresos de la banca de inversión han sufrido un frenazo porque la incertidumbre ha paralizado las salidas a Bolsa y otras operaciones corporativas y porque la actividad venía de niveles récord. En el caso de JPMorgan, el descenso ha sido del 4% y del 54% en Morgan Stanley.
En general, los ingresos superaron las expectativas y eso empujó todas las cotizaciones, excepto la de Morgan Stanley. La banca comercial ha tenido un buen comportamiento ya que los tipos de interés están entre el 3% y el 3,25%, mucho más altos que en Europa.
“Los consumidores continúan gastando, las ofertas de trabajo son abundantes y las empresas se mantienen saludables. Sin embargo siempre nos mantenemos alerta y estamos preparados para los malos resultados”, señaló ayer Jamie Dimon, primer ejecutivo de JPMorgan.
La entidad reportó ayer un beneficio en el tercer trimestral de 9.737 millones de dólares (10.001 millones de euros). Se trata de un descenso del 17% respecto al obtenido hace un año. El margen de intereses repuntó un 34% gracias a los altos tipos de interés y los ingresos totales, un 10%. JP Morgan ha provisionado 1.537 millones de dólarse para hacer frente a esta crisis. Esto supone un enorme cambio respecto al tercer trimestre de 2021, cuando en plena recuperación de la pandemia decidió liberar 1.527 millones de dicho colchón.
El negocio de banca comercial creció un 14%, banca de inversión cayó un 4% y gestión de activos aumentó un 6%. La rentabilidad del grupo es del 15%.
En los nueve primeros meses del año las ganancias se elevan a 26.668 millones de dólares, un 30% menos.
Citi reportó ayer al mercado un beneficio trimestral de 3.479 millones de dólares (3.574 millones de euros), un 25% menos que hace un año. Desde enero, las ganancias acumuladas ascienden a 12.332 millones de dólares. Esta cifra representa una bajada del 34%. Citi ha provisionado 1.365 millones de dólares. Su rentabilidad sobre recursos propios se ha contraído 2,8 puntos, hasta el 8,2%. Jane Fraser, primera ejecutiva, anunció ayer que tiene previsto cerrar la operativa institucional en Rusia en el próximo trimestre.
Morgan Stanley es uno de los más rentables de Wall Street, con una ROE del 14,6%. En el tercer trimestre ha ganado 2.494 millones de dólares (2.562 millones de euros), un 30% menos.
Los ingresos del negocio de gestión de activos han bajado un 9% y los de banca de inversión, un 54%.
El margen de intereses, la principal partida de ingresos de la cuenta de resultados, se ha elevado un 22%. Entre enero y septiembre, el banco lleva ganados 8.427 millones de dólares, un 23% menos que hace un año.
Wells Fargo ha registrado una caída trimestral del beneficio del 32% y del 36% en lo que va de año. La entidad ha provisionado por riesgo de crédito 784 millones de dólares y alrededor de 2.000 millones más por contingencias legales.