Altamira doValue se alía con la banca para frenar la mora
NUEVAS SOLUCIONES/ El ‘servicer’ entra en contacto con el sector para gestionar carteras de préstamos a pymes que podrían sufrir impagos en los próximos meses.
Altamira doValue ha iniciado contactos con buena parte de las entidades bancarias españolas en busca de contratos para gestionar de manera preventiva los activos que pudieran ser más problemáticos ante el temido repunte de la morosidad que podría producirse en la segunda mitad del año.
Frente a la morosidad sufrida por la banca en la crisis de la pasada década, que afectó sobre todo al sector del ladrillo, los expertos consultados prevén que los problemas en esta ocasión procedan más de empresas y pymes. En este contexto, Altamira doValue, participada en un 85% por capital italiano, actúa como un servicer independiente especializado en la gestión y reestructuración de préstamos de pymes y empresas.
Si en la anterior crisis los balances de los bancos españoles se llenaron de activos inmobiliarios de difícil digestión que obligaron a dotar decenas de miles de millones para cubrir pérdidas y a contratar servicers que gestionasen todo ese ladrillo, compañías como Altamira doValue ofrecen soluciones novedosas como es la gestión externalizada de créditos que todavía no han caído en el terreno de la morosidad pero que podrían requerir una reestructuración para no caer definitivamente.
La firma ya gestiona una cartera de activos por valor de 3.200 millones de euros. “Cubrimos todo el ciclo de vida de un préstamo, desde el día cero hasta el 150”, explica Patricia García Barrios, directora de la unidad especializada en gestión de préstamos de pymes de Altamira DoValue. La clave es evitar que estos activos pasen a ser improductivos a través de una reestructuración temprana.
La plataforma tecnológica (que emplea inteligencia artificial con modelos predictivos) y los equipos especializados de la firma permiten detectar de manera anticipada y evitar que un determinado préstamo acabe siendo problemático. “Somos como una extensión del banco. La gran diferencia es que atacamos el problema por anticipado gracias a nuestra plataforma de seguimiento rápido, que nos permite tener un préstamo segmentado y carterizado en 48 horas tras los primeros signos de deterioro”, añade García Barrios, que insiste en que cuando se trata de abordar una operación problemática, el tiempo es un elemento clave.
La morosidad hasta el momento no ha aparecido en los balances del sector bancario español, pero las previsiones de Altamira doValue anticipan un fuerte crecimiento en los próximos meses. Solo en los préstamos ICO (avalados por el Estado en parte) esperan que al menos un 10% acaben deteriorados, lo que supone más de 15.000 operaciones.
Prioridad del BCE
El sector bancario español y los supervisores quieren que los impagos que se prevén tras el cambio en la política monetaria no se traduzcan en una oleada de activos improductivos.
El Banco Central Europeo (BCE) lo lleva repitiendo desde hace meses y ha redoblado su presión sobre las entidades en las últimas semanas tras constatar un empeoramiento en la calidad crediticia. Lo advirtió recientemente la miembro del Consejo de Supervisión, Elisabeth McCaul: “Las vulnerabilidades que se hicieron visibles en la pandemia se han empezado a materializar”, con una paralización en el ritmo de descenso de los activos problemáticos que anticipa una tendencia al alza inminente.
En este contexto, el BCE ha fijado como prioridad estratégica para los próximos dos años que los bancos cuenten con herramientas de detección temprana de la morosidad y puedan prevenir un súbito incremento de los préstamos tóxicos.
Los bancos españoles llevan meses trabajando en ello, según señalan diversas fuentes del sector, que aluden a la experiencia acumulada y a las lecciones aprendidas durante la pasada gran crisis financiera, y no solo a la presión del BCE, como motores de esta estrategia preventiva.
Otro de los factores clave es la aparición de firmas dedicadas a la gestión anticipada de la morosidad. Apalancados en equipos especializados y en tecnología (inteligencia artificial y analítica avanzada de datos), cada vez más bancos están recurriendo a compañías cuya razón de ser es evitar que un crédito acabe convirtiéndose en un activo tóxico.
La reestructuración de deuda de empresas en problemas es una actividad que ganará peso en la economía española. Así lo esperan firmas como Alvarez & Marsal, que el pasado mes reforzó esta área y nombró un nuevo responsable para impulsar su crecimiento en España.
Más allá de la gestión directa o indirecta de la morosidad incipiente, el sector bancario español está decidido a que sus balances no se llenen de activos problemáticos. Por eso, en los últimos meses se ha acelerado la actividad de venta de carteras de préstamos deteriorados, según explican fuentes bancarias, que aseguran que estas transacciones se seguirán registrando en los próximos meses.