Digi bate a MásMóvil en altas de fibra mientras caen las otras ‘telecos’
MERCADO/ En los últimos doce meses Digi ha sumado 331.000 altas netas de banda ancha fija, un 30% más que los 255.000 de MásMóvil. Los tres grandes han perdido en total más de 200.000 líneas.
MásMóvil ha venido siendo el gran ganador del mercado de la banda ancha fija (BAF) en España desde que en 2017 lanzase –gracias a su acuerdo mayorista con Orange– sus ofertas convergentes que combinaban banda ancha fija y móvil. El mercado de la banda ancha fija es, con diferencia, el más estratégico, puesto que las ofertas convergentes suponen más del 80% de las altas en España. Eso implica que el hogar o negocio que elige una oferta de fibra, escoge también las líneas móviles asociadas del mismo operador.
Esa tendencia ha permitido a MásMóvil ir ganando cuota de mercado aceleradamente frente a sus tres grandes rivales –Movistar, Orange y Vodafone–, lo que junto con su política de adquisiciones reciente –Ahímas y, sobre todo, el grupo Euskaltel– ha aupado al cuarto operador de telecos de España al tercer lugar por clientes de banda ancha con 3,2 millones de usuarios de banda ancha fija al final del segundo trimestre mientras que Vodafone ha bajado por primera vez desde hace años de los 3 millones, de forma que MásMóvil es ahora el tercer grupo de BAF de España, solo por detrás de Telefónica y de Orange.
Y, de paso, esa dinámica ganadora ha permitido a MásMóvil negociar, desde una posición de fuerza, un acuerdo de fusión al 50% con Orange, acuerdo que se cerró definitivamente el pasado 23 de julio, algo impensable sólo hace unos años.
Tendencia al bajo coste
Esta evolución, se enmarca, también, en un lento pero constante aumento de las marcas y tarifas de bajo coste y una erosión de las marcas prémium, tendencia que se inició a partir de la crisis de 2008 y la nueva sensibilidad al precio de los clientes españoles.
El grupo MásMóvil con la mayoría de sus marcas situadas en el bajo coste, especialmente PepePhone y MásMóvil –con la excepción de Yoigo, que está en la gama media peleando con marcas como Jazztel y O2–, se ha aprovechado de esta tendencia.
La amenaza de Digi
Sin embargo, en los dos últimos años, esa posición de ganador imbatible en las cifras de crecimiento del mercado de la BAF se ha visto comprometida por la irrupción de Digi, el grupo de capital rumano dirigido en España por Marius Varzaru. Y es que puestos a jugar al bajo coste, la apuesta de Digi es bastante más agresiva que la de MásMóvil, y además, el grupo rumano se ha distinguido recientemente por implantar precios aún más bajos en la huella de fibra propia que ha ido desplegando.
Así, actualmente, la oferta convergente estándar de MásMóvil (fibra de 300 Mb y móvil con 30 Gb) está en 39,90 euros mes y la de Pepephone (fibra 300 Mb y móvil con 23 Gb) a 38,90 euros, mientras que una oferta equivalente en Digi (fibra 300 Mb y 20 Gb) está en 31 euros mensuales.
Cinco veces más grande
Con todo, MásMóvil sigue siendo mucho más grande en clientes que su rival rumano, al que supera en una proporción de casi 5 a 1. A junio pasado, MásMóvil declaraba 3,2 millones de clientes de banda ancha fija mientras que Digi había alcanzado los 658.000.
Pero, si se compara la evolución de los cinco grandes operadores (Movistar, Orange, Vodafone, MásMóvil y Digi) en los cuatro últimos trimestres, se aprecia que el grupo que más clientes de BAF ha captado es, con bastante diferencia, Digi. Entre junio de 2021 y junio de 2022, Digi logró sumar 331.000 nuevos clientes, lo que le permitió más que duplicar su posición de hace un año (327.000).
En ese mismo periodo, las cifras reportadas por MásMóvil le otorgan un crecimiento de unos 255.000 clientes netos, lo que significa que Digi sumó un 30% más que su rival.
Además, existe otro elemento significativo en esta pugna entre ambos, y es que la ventaja a favor de Digi se está acelerando según las cifras. Así, entre junio y diciembre de 2021, esta ventaja a favor de Digi se situó en 33.000 líneas (153.000 de Digi por 120.000 de MásMóvil), mientras que en el siguiente semestre, entre el 1 de enero y el 30 de junio, la ventaja se ha elevado a 43.000 (178.000 para Digi por 135.000 para MásMóvil).
Los únicos en crecer
Otro dato interesante es que los 586.000 sumados en estos doce meses (junio 2021-junio 2022) entre Digi y MásMóvil, suponen mucho más que el crecimiento total del conjunto de clientes de los cinco grandes operadores, que pasó de 16,327 millones de líneas a 16,709 millones, es decir, 382.000 más.
Esto quiere decir, evidentemente, que en este mismo periodo Digi y MásMóvil han protagonizado todo el crecimiento del mercado, puesto que sus tres rivales más grandes en ingresos, Movistar, Orange y Vodafone, han perdido líneas netas, en un volumen importante (204.000), aunque el principal culpable de estas cifras es Vodafone, que perdió 144.000 líneas, frente a las 37.000 de Telefónica y las 23.000 de Orange.
Vodafone ha perdido 144.000 líneas de junio a junio, por las 37.000 de Movistar y las 27.000 de Orange
Desde enero Digi suma 178.000 altas, un 32% más que las 135.000 nuevas líneas de MásMóvil