Atlas ultima la venta de las antiguas fábricas de Alcoa
POR MÁS DE 400 MILLONES/ El hólding estadounidense trabaja con BNP Paribas para desinvertir en Aludium, con plantas de aluminio en Alicante, Vizcaya y Francia.
Atlas Holdings está negociando con varios inversores la venta de Aludium –sociedad que engloba las tres antiguas fábricas que el conglomerado estadounidense adquirió a Alcoa en España y Francia en 2015– por un importe superior a 400 millones de euros, según coinciden distintas fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
El proceso competitivo está asesorado por el banco de negocios francés BNP Paribas y se encuentra ya en etapas muy avanzadas, con un puñado de candidatos internacionales tanto de perfil industrial como financiero interesados en la potencial adquisición del activo, dentro de la segunda fase de la subasta.
Calendario
Las propuestas no vinculantes por Aludium se realizaron antes de las vacaciones de verano y la fecha para la presentación de las ofertas finales está fijada para los últimos días de octubre. En la actualidad, los diversos postores interesados en el activo se encuentran en fase de due diligence estudiando a fondo los números de la compañía con el objetivo de afinar sus ofertas de cara a la presentación de propuestas vinculantes, según las fuentes consultadas. La venta, por tanto, podría resolverse durante el próximo mes de noviembre.
Aludium es la sociedad que engloba las tres antiguas fábricas de aluminio de Alcoa en Alicante y Amorebieta (Vizcaya) y Castellsarrasin (Francia). Tras su compra por parte de Atlas, el grupo norteamericano impulsó firmemente por su transformación, con una apuesta decidida por la sostenibilidad y el reciclaje que ha repercutido positivamente sobre los márgenes del negocio del grupo.
Con más de cerca de 400 millones de euros en ingresos, Aludium es a día de hoy rentable y figura entre los líderes europeos en la producción y comercialización de láminas de aluminio. El grupo tiene capacidades de fundición, laminación en caliente, laminación en frío y acabado. Comercializa sus productos en los sectores de construcción, energético, de envases, distribución y cosmética, entre otros mercados industriales.
Reciclaje
La multinacional, con sede en Holanda, ha invertido 90 millones de euros entre 2015 y 2021 en incrementar su capacidad de reciclaje de residuos de aluminio, propios y de terceros, hasta alcanzar las 220.000 toneladas anuales. El 70% de su producción, de hecho, procede de chatarra, lo que ha permitido a la compañía elevar el ebtida hasta el entorno de los 60 millones de euros anuales.
De acuerdo a los múltiplos que se pagan actualmente en operaciones similares ejecutadas en el mismo sector, de entre seis y siete veces ebitda, la valoración de Aludium en el marco de la transacción podría situarse en una horquilla de entre 400 y 450 millones de euros.
Aludium emplea actualmente a cerca de 1.000 empleados en sus tres fábricas, aunque el grupo también cuenta con un centro de investigación y desarrollo en Alicante donde desarrolla productos de alto rendimiento con un elevado porcentaje de aluminio reciclado.
Por su parte, Atlas es un hólding industrial con sede en Connecticut que controla más de 25 empresas en los sectores de procesado de aluminio, automoción, materiales de construcción, servicios de construcción, alimentación, embalaje, papel, generación de energía, impresión, logística y madera, entre otros. Entre todas las compañías suman más de 10.000 millones de dólares de facturación a nivel global.
Tras la entrada de Atlas, se invirtieron 90 millones para elevar la capacidad de reciclaje