VidaCaixa, Santander y Mutualidad de la Abogacía impulsan los seguros de vida
A falta de los datos de un trimestre para acabar 2022, no parece que los seguros de vida vayan a tener un año boyante.
Las provisiones técnicas o recursos totales gestionados a través de este tipo de productos se repliegan también en la mayoría de los grandes operadores del sector global.
Dentro del grupo de las diez mayores aseguradoras, sólo VidaCaixa, Santander Seguros y Mutualidad de la Abogacía consiguen incrementar esta bolsa de ahorro, donde se incluyen los ingresos por primas y también el resultado de las inversiones.
La volatilidad de los mercados, el rebote de los tipos de interés (que resta valor a la cartera de renta fija actual, aunque genere buenas perspectivas a largo plazo) y, en algunos casos, los problemas para captar nuevo ahorro son hoy importantes quebraderos de cabeza para el seguro de vida.
Y los registros al cierre del tercer trimestre dan prueba del reto que plantea la situación. Apenas tres compañías dentro del top 10 del ramo son capaces de elevar las provisiones en este entorno, según el ránking que elabora ICEA.
Los líderes
Se trata de VidaCaixa, Santander Seguros y Grupo Mutualidad de la Abogacía. La primera es la que encabeza el mercado, con más de 64.500 millones de ahorro gestionado en coberturas de vida. A septiembre, este dato se ha reforzado un 9,45% respecto a un año atrás, gracias, en parte, a la incorporación de la actividad de Bankia (antes aliada de Mapfre) después de la integración del banco dentro de CaixaBank, propietario de la aseguradora.
Santander Seguros, que sigue a VidaCaixa en la tabla del sector desde que Mapfre perdió la cartera de Bankia, aumenta el patrimonio gestionado un 4,41%, para exceder los 13.300 millones.
En este caso, ha resultado clave el fuerte potencial vendedor de la entidad, que desde enero ha incrementado un 240% las primas facturadas en pólizas de vida respecto a igual lapso del año 2021, apoyándose en un catálogo renovado de productos concebidos para aprovechar el repunte de las tasas de interés, apuntan desde la división aseguradora del banco de origen cántabro.
Mutualidad de la Abogacía es el otro ganador en la parte superior del ránking. Con un alza del 7,83%, este grupo –que incluye la cartera de Avanza Previsión, constituida a partir de la absorción de Mutualidad de la Ingeniería– roza los 9.700 millones de provisiones técnicas y se afianza en el sexto puesto de la clasificación total de la industria por ahorro gestionado.
Resto
En el resto de los mayores operadores de coberturas de vida, las caídas del patrimonio administrado son generalizadas.
La peor es la de Mapfre, tercer grupo de la tabla del sector, que debido sobre todo a la ruptura con Bankia ve debilitarse las provisiones técnicas un 27,75%, hasta exceder por poco los 12.000 millones.
BBVA Seguros (-7,38%, a casi 10.659 millones); Zurich (-4,59%, hasta alrededor de 9.840 millones); Grupo Catalana Occidente (-1,49%, a 6.590 millones); Grupo Ibercaja (-6,40%, hasta 6.407 millones); Santalucía (-3,76%, a 6.063 millones), y Generali (-2,23%, hasta 5.805 millones) completan los retrocesos del ahorro gestionado en el top 10 de aseguradoras de vida.
El seguro español observa un leve recorte global de la bolsa de recursos que mueve a través de productos de vida. A septiembre, este patrimonio se situaba en 191.428 millones, un importe un 0,90% inferior al de un año atrás, esto es, 1.743,5 millones menos. El golpe es más duro desde el comienzo de 2022, con una
reducción del 2,19%.
Las provisiones técnicas de la industria se ven debilitadas en todos los tipos de seguros de ahorro (planes de previsión asegurados, rentas vitalicias, planes individuales de ahorro sistemático, etcétera), a excepción de los de mayor riesgo, los unit linked –donde el cliente puede perder el capital aportado y no sólo las plusvalías–, que están próximos a alcanzar los 20.000 millones gestionados.