Los súper bajan un 5,7% su volumen de ventas y temen por sus márgenes
CAMBIO DE HÁBITOS/ Los clientes compran menos, cambian categorías por otras más baratas y apuestan por la marca blanca. El gran consumo facturará 80.539 millones en 2022, un 0,2% menos, pese a la inflación.
La elevada inflación deja una importante huella en las tendencias de compra en los supermercados durante la primera mitad de 2022, lo que provocará que el gasto en productos de gran consumo finalice el ejercicio en un nivel similar al del pasado año, según las previsiones de Kantar, pese a una inflación que ya alcanza el 13,8% hasta agosto en el caso de la alimentación y las bebidas no alcohólicas.
La consultora explica que la reacción de los consumidores ha sido una reducción de su consumo en un 5,7% en volumen hasta julio, lo que implica que los hogares españoles están reduciendo la cantidad de kilos/litros de alimentación, bebidas y productos de limpieza e higiene que compran. Kantar señala, no obstante, que no toda esta caída en volumen se debe a la inflación, ya que el dato refleja también el descenso del consumo en el hogar debido al fin de la pandemia.
Pero hay más. Además de comprar menos, los consumidores están virando hacia la marca blanca, que ya supone cerca del 50% de todos los productos vendidos, y hacia categorías de menos valor. Un ejemplo habitual en este tipo de contexto es cambiar el vacuno por el pollo, pero también una reducción en general en el consumo de productos frescos: carne, pescado, fruta y verdura.
Las tiendas independientes especializadas –la carnicería o frutería de barrio– estarían siendo las grandes perjudicadas por este cambio de hábitos, según varios expertos del sector consultados. Por su parte, el incremento del gasto en marca blanca puede generar un baile en las cuotas de mercado del sector.
Mercadona y Lidl, dos de las cadenas –junto a Aldi– en las que la marca blanca supone más de un 70% de las ventas, son también dos de los grupos que más cuota de mercado han ganado desde el inicio del año, según Kantar.
Dia, que viene de pérdida de cuota, ha logrado también estabilizar su posición de mercado e incluso elevarla ligeramente en los últimos meses, apoyada en su posicionamiento de precios y el refuerzo de su marca blanca, que ha superado el 50% de sus ventas. El otro grupo que ha mejorado su posición ha sido Carrefour, tanto por su política promocional como por el crecimiento de su red de tiendas.
Los grupos donde más pesa la marca blanca, como Lidl o Mercadona, son los que más cuota ganan
Sólo un 4% de los productos de gran consumo no han subido de precio en el último año
Casi todo sube de precio “El comprador está asumiendo en promedio desde 2008 hasta un 77% de incremento de precios debido a la inflación”, señalan los expertos de Kantar. Sus datos señalan que sólo un 4% de los productos no han elevado su precio en el último año, aunque también muestran que el 80% de las categorías ha incrementado sus tarifas por debajo de la inflación. Frente a ello, algunos de los productos más expuestos al incremento de costes provocado por la invasión rusa de Ucrania, como es el caso del aceite, han tenido subidas muy superiores.
Un aspecto curioso es que Kantar prevé que, pese a la inflación, el consumo total de productos de gran consumo ascienda este año a 80.539 millones de euros, un 0,2% menos que en 2021, por la comparativa con un ejercicio en el que el consumo en el hogar siguió siendo elevado debido a la pandemia y la reducción en el consumo en volumen que se está produciendo.
La cifra se sitúa bastante por debajo de los 86.527 millones de euros registrados en 2020, pero muy por encima de los 76.761 millones de euros registrados en 2019, antes de la irrupción del Covid.
El gran temor es el efecto que puede tener sobre los márgenes el cóctel actual de costes disparados, y que no se están repercutiendo en su totalidad sobre el cliente, y cambio en los hábitos de compra hacia productos más baratos y con menor rentabilidad. La previsión es que los márgenes del sector caigan, aunque ya son de por sí bajos.