CaixaBank refinancia en solitario la deuda de Northland
CaixaBank ha sido el elegido para llevar adelante una de las grandes operaciones financieras del sector energético en España. El banco refinanciará en solitario toda la deuda asumida por la canadiense Northland Power en su irrupción en España el año pasado con la compra de una cartera de proyectos renovables al fondo Helia, promovido por Bankinter y Plenium Partners.
Northland puso más de 1.000 millones de euros encima de la mesa para convertirse en uno de los principales jugadores del sector renovable en España y ahora ha decidido poner en orden su pasivo, cancelar las deudas asociadas a los proyectos y agruparlas en la cabecera española. Ha fichado a CaixaBank para ello.
El banco será el único prestamista de Northland Power en España con un crédito de 688 millones con un vencimiento a 20 años, en el que figura como asegurador y agente en solitario.
De la cuantía total prestada, 615 millones corresponden a deuda sénior que servirá para amortizar el pasivo de los proyectos adquiridos, mientras que el monto restante se destinará a atender las necesidades del día a día de Northland Power Spain. Pero eso puede ser solo el principio.
Estrategia de crecimiento
Haberse convertido en el banco de relación de la energética canadiense supone unirse a una compañía que quiere crear una plataforma con más activos a través de la que crecer en España.
El primer paso ya está dado, ya que el contrato de financiación incluye la posibilidad de incrementar en 200 millones de euros el préstamo inicial para pagar la factura de la adquisición de nuevas carteras de proyectos.
Este movimiento supone para CaixaBank la suma de un cliente corporativo importante para su negocio de banca de inversión, pero también un avance en su estrategia sostenible. El banco se ha comprometido a destinar 64.000 millones hasta 2024 a financiar la lucha contra el cambio climático y el nuevo préstamo entra de lleno en esta categoría, ya que tiene el sello verde.