Expansión Catalunya - Sábado - Fin de Semana
Alemania necesita cambiar su modelo de negocio
Desde el verano, las empresas alemanas intentan adaptarse a la drástica reducción del gas ruso. Casi todas se han pasado al petróleo y han optado por recortar la producción.
La sede de Basf en Ludwigshafen es un hervidero de actividad. Del tamaño de una pequeña ciudad, es el mayor complejo químico integrado del mundo. Dispone de una de las mayores depuradoras de aguas residuales de Europa y tiene su propio hospital y su propio cuerpo de bomberos.
La razón de ser de Ludwigshafen es el gas natural. Es la sustancia que recorre su red de tuberías, el combustible que alimenta sus centrales eléctricas y la materia prima de sus procesos químicos. Y la guerra de Rusia en Ucrania ha dejado fuera de combate a su principal proveedor.
La primera respuesta de Basf a la escalada del precio del gas fue cerrar su planta de amoníaco y reducir la producción de su fábrica de acetileno, lo que dificultó la producción de dos componentes químicos básicos utilizados para una serie de productos fundamentales para las cadenas de valor de la industria moderna.
“Los altos precios del gas natural han creado una situación en la que importar amoniaco del extranjero resultaba más barato que fabricarlo nosotros”, explica Uwe Liebelt, director de las plantas europeas de Basf.
En octubre, la empresa llegó a la conclusión de que el encarecimiento de la energía había minado hasta tal punto la competitividad europea, que tendría que transformar toda su actividad.
El consejero delegado, Martin Brudermüller, anunció que Basf reduciría su plantilla en Europa “lo antes posible, y también de forma permanente”. La mayor parte de los recortes se efectuarán en la planta de Ludwigshafen.
Basf no es la única compañía afectada. Desde el verano, empresas de toda Alemania intentan adaptarse a la drástica
Algunas empresas se plantean trasladar sus sedes a países donde la energía sea más económica
reducción del gas ruso. Casi todas se han pasado al petróleo y, como último recurso, han recortado la producción. Algunas incluso se están planteando trasladar sus operaciones a países donde la energía es más económica.
Esto está provocando una gran preocupación por el futuro de la industria alemana y por la sostenibilidad del modelo empresarial del país, que durante mucho tiempo se ha basado en la energía barata garantizada por un abundante suministro de gas ruso.
Constanze Stelzenmüller, directora del Centro para Estados Unidos y Europa de la Brookings Institution, cree que Alemania es un ejemplo de un Estado occidental que hizo una “apuesta estratégica” por la globalización y la interdependencia, y que ahora sufre las consecuencias.
En junio Stelzenmüller escribió que “Alemania externalizó su seguridad a Estados Unidos, su crecimiento basado en las exportaciones a China y sus necesidades energéticas a Rusia”.
“Ahora se encuentra en una posición tremendamente vulnerable, en un siglo XXI caracterizado por la competencia entre grandes potencias y una creciente militarización de la interdependencia, tanto por parte de aliados como de adversarios”, añade.
En muchos sentidos, Basf es el ejemplo de lo que Stelzenmüller expuso. Durante muchos años, ha dependido del gas ruso canalizado: Brudermüller reconoció en
abril que constituía “la base de la competitividad de nuestra industria”.
Y cada vez está más vinculada a China, que ahora representa 12.000 millones de euros de sus ingresos anuales. Ahora mismo, Basf está levantando un complejo químico de 10.000 millones de euros en Guangdong –al sureste de China–, la mayor inversión extranjera de su historia.
En algunos círculos de Berlín miran con recelo la nueva planta china. “En líneas generales, están levantando allí otra versión de Ludwigshafen. El temor es que un día cierren la planta alemana y hagan todo el negocio desde la fábrica china. A sus accionistas les da igual, mientras el dinero siga llegando”, afirma un funcionario alemán.
Basf no cree estar repitiendo los mismos errores que las empresas alemanas cometieron en Rusia: depender demasiado de un Estado autoritario con intenciones potencialmente belicistas hacia sus
vecinos. Brudermüller, que vivió diez años en Hong Kong, afirma que Basf no puede permitirse el lujo de no estar en China, que representa el 50% del mercado mundial de productos químicos y está creciendo mucho más que
Alemania apostó por la globalización y la interdependencia, y ahora sufre las consecuencias
Europa.
Algunos alemanes están haciendo precisamente eso, y piden que se replantee el modelo económico del país, desde la desregulación hasta la inmigración.
En declaraciones del ministro de Economía del país, Christian Lindner, a Financial Times, aseguró que “el modelo empresarial alemán tiene que cambiar. Se basaba en los bajos precios de la energía, en la abundancia de trabajadores cualificados y en mercados abiertos para los productos alemanes de alta tecnología. Pero esto ya no funciona porque muchos de los elementos que lo componían han cambiado”.
Mientras tanto, las empresas de toda Alemania se están viendo afectadas por unos costes energéticos desorbitados a corto plazo. KPM, uno de los productores de porcelana más antiguos de Europa, fundado en 1763, fabrica sus productos en hornos que se calientan a 1.600º C y no tiene alternativa al gas.
KPM ha conseguido reducir su consumo de energía entre un 10% y un 15%, apagando las luces y la calefacción los fines de semana y aislando los
hornos para utilizar menos fuego.
La empresa no ha reducido la producción, pero sus costes se han disparado, no sólo los energéticos, sino también los de todas sus materias primas. Woltmann afirma que KPM tendrá que empezar a subir los precios de sus productos a mediados del año que viene.
Según las estadísticas publicadas el mes pasado por el Gobierno, la producción de las industrias de alto consumo energético, que representan el 23% de todos los empleos industriales en Alemania, ha caído un 10% desde principios de año. Sectores como el metalúrgico, el vidrio, la cerámica, el papel y el textil son los más afectados. Heinz-Glas, un fabricante de vidrio de 400 años de antigüedad afincado en Baviera, al sur del país, que fabrica tarros para perfumería y cosmética, también está sufriendo.
A diferencia de KPM, Heinz-Glas ha tenido dificultades para reducir el consumo de gas. “Hay poco margen para medidas de eficiencia energética. Siempre hemos sido muy cuidadosos con nuestro consumo de energía, así que no podemos hacer mucho más para reducirlo”, reconocen en el grupo.
En septiembre, el canciller Olaf Scholz anunció la creación de un fondo de 200.000 millones de euros para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía en empresas y hogares, incluido un tope al precio del gas. Heinz espera que esto sea sólo una parte de las medidas. “El Gobierno hará lo necesario para mantener viva la industria en Alemania porque sin industria, nuestro país no vale nada”, opinan.
Alemania tiene la mayor industria química de Europa, pero depende casi por completo de la energía y las materias primas importadas. Durante décadas, Basf, el mayor consumidor industrial de gas de Europa, obtenía la mayor parte de esas importaciones de Rusia.
Ahora el coste de esa dependencia se ha hecho patente. La empresa tuvo que pagar 2.200 millones de euros más por el gas entre enero y septiembre que en el mismo periodo de 2021 y acabó registrando unas pérdidas de 130 millones de euros en su negocio alemán en el tercer trimestre.
En la actualidad planea reducir sus costes en 1.000 millones de euros en los próximos dos años, en parte como
Ahora mismo preocupa que, a largo plazo, la producción industrial pueda salir de Alemania
respuesta a la subida de los precios de la energía.
Desindustrialización
La preocupación actual es que, a largo plazo, la producción industrial pueda salir de Alemania. Según una encuesta realizada en verano por la BDI, el principal lobby empresarial alemán, casi una de cada cuatro pymes –la base de la economía germana– se planteaba trasladar la producción al extranjero.
El principal motivo es el coste de la energía. Pero no es el único factor. El entorno empresarial en Alemania, y en Europa en general, se ha “deteriorado”, declaró Brudermüller, de Basf, en octubre. Desde hace una década, el crecimiento del mercado europeo se ha ralentizado. La normativa de la UE está creando una “gran incertidumbre”.
Los líderes del sector citan medidas como la directiva europea sobre emisiones industriales y la estrategia de sostenibilidad de los productos químicos, cuyo objetivo es prohibir las sustancias químicas más nocivas en los productos de consumo.
El clima de inversión en otros lugares empieza a parecer más atractivo. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de la Administración Biden, que incluye 369.000 millones de dólares de ayudas para tecnologías ecológicas, podría convencer a decenas de empresas alemanas para que trasladen su producción.
Según la IRA, las subvenciones a la compra de vehículos eléctricos se limitarían a los fabricados con piezas procedentes de Norteamérica y ensamblados allí, un régimen que, según la UE, dañaría la base industrial europea e inmuchas cumpliría las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Algunos han llegado a pronosticar que Alemania se quedará sin base industrial. Eric Heymann, analista de Deutsche Bank, aseguró en una nota reciente que la cuota de la industria manufacturera de Alemania disminuirá en los próximos años.
Las grandes multinacionales sobrevivirán. Pero “va a ser más difícil para las pymes alemanas, sobre todo en industrias que consumen más energía, adaptarse al nuevo mundo energético. Muchas empresas fracasarán en su intento”, concluyó.
Puntos fuertes
El Gobierno es menos pesimista. Robert Habeck, ministro de Economía, aseguró en una conferencia en noviembre que algunos sienten placer al predecir el declive de Alemania.
“Quien piense que vamos a permitir el declive de Alemania como potencia industrial no ha contado con el ingenio de la industria germana ni con la determinación del Gobierno alemán y de mi ministerio. No ocurrirá”, sentenció.
Algunos economistas comparten su optimismo. Jens Südekum, catedrático de Economía Internacional de la Universidad de Düsseldorf, señala las medidas gubernamentales, como el freno al precio del gas. “Con ello, el riesgo de desindustrialización ha quedado más o menos eliminado”, afirma.
También insiste en los puntos fuertes a largo plazo de la industria alemana: cadenas de valor, alta productividad, calidad de los productos y pymes que son líderes mundiales en su campo.
El éxito industrial de Alemania “es el resultado de inversiones a largo plazo, profundos conocimientos técnicos y un alto grado de automatización. Son ventajas que se han acumulado durante décadas y no van a desaparecer de repente”, sostiene.
Alemania también ha demostrado en el pasado que puede cambiar con éxito su modelo empresarial cuando se encuentra entre la espada y la pared. La Agenda 2010, la amplia liberalización del sistema de seguridad social y del mercado laboral impulsada por el canciller Gerhard Schröder en 2003, es el mejor ejemplo. Gracias a ella, decenas de miles de personas volvieron a trabajar y se redujo el desempleo de larga duración.
Muchos berlineses opinan que la crisis actual podría fomentar las reformas como ocurrió con el alto nivel de desempleo y el estancamiento económico de principios de la década de 2000, que condujeron a la Agenda 2010.
Sin embargo, algunos expertos apuntan a que será necesario reformar la política de inmigración para permitir la entrada en Alemania de más trabajadores cualificados, hacer lo posible para que los proyectos de infraestructuras avancen con mayor rapidez y digitalizar la economía y la Administración Pública.
Ministros, empresarios y economistas coinciden en que el futuro de la industria alemana puede depender de la rapidez con que encuentre nuevas formas de autoabastecerse de energía. El país ha hecho grandes esfuerzos para encontrar alternativas a las importaciones rusas de energía, construyendo terminales de importación de gas natural licuado, volviendo a poner en marcha sus centrales de carbón paralizadas y prolongando la vida de sus reactores nucleares.
También está acelerando el despliegue de energía eólica y solar, un elemento clave de su plan para obtener el 80% de su electricidad de fuentes renovables en 2030 –frente al 50% actual– y alcanzar la neutralidad de carbono en 2045.
A Basf le preocupa que el impulso de las energías renovables sea demasiado lento.
Markus Steilemann, director de VCI, la asociación alemana del sector químico, afirma que Alemania corre el riesgo de “pasar de ser un país industrial a un museo industrial”. En relación a estas declaraciones, Habeck, ministro de Economía, explicó que “la situación en la que se encuentra la industria química es difícil”. Pero insinúa que no hay otros responsables fuera de la propia industria. “No diversificaron su suministro energético y dependieron del gas ruso. Eso ha resultado ser un error”, concluye.
El ministro de Economía germano asegura que su país no permitirá el declive industrial