KKR, Cinven y Providence ofrecen 3.000 millones por MásMóvil
Lanzan una OPA para hacerse con la «teleco» con una prima del 20% Si la operación sale adelante, su intención es excluirla de la bolsa. Se comprometen a respetar su plan estratégico
Movimiento de calado en el sector de las telecomunicaciones español. Los fondos KKR, Cinven y Providence han sumado fuerzas y han lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de MásMóvil valorada en 2.963 millones de euros, a razón de 22,5 euros en efectivo por cada título, según informó ayer la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El precio de la oferta representa una prima del un 20,2% sobre el precio de cierre de las acciones de MásMóvil del pasado viernes, cuando su cotización concluyó a un precio de 18,72 euros por título, con un alza del 2,8%.
En concreto, la oferta, que se dirige a la totalidad del capital social de MásMóvil, es de carácter voluntario y se formulará exclusivamente en el mercado español. En caso de que salga adelante, los tres compradores tienen intención de sacar de la bolsa a la compañía de telecomunicaciones, según lo comunicado.
Con el fin de garantizar el pago de la totalidad de la contraprestación ofrecida, la sociedad oferente, Lorca Telecom BidCo, presentará ante la CNMV la documentación acreditativa de la constitución de sendos avales otorgados por Barclays Bank, BNP Paribas y Morgan Stanley Bank International Limited por un importe de 987 millones de euros cada uno de ellos respectivamente. La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por un número de acciones de MásMóvil que represente, al menos, el 50% de los títulos redondeado al alza. La operación, que ha sido negociada de forma amistosa con el consejo de administración y el equipo gestor, cuenta ya con el respaldo del 30% del accionariado actual, entre los que se encuentra el 21% en manos de inversores españoles y el 9% de Providence, que han firmado compromisos irrevocables.
Según la oferta remitida a la CNMV, Lorca Telecom se compromete a respetar el plan estratégico para el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2020 y 28 de febrero de 2024 (el Plan 2020), que se votará en la junta de accionistas de la operadora en la junta de julio. Asimismo, confiere manos libres al actual equipo directivo para «continuar, durante el proceso de la oferta, con la implementación de su estrategia de crecimiento y expansión, incluyendo, sin limitación, potenciales nuevos proyectos corporativos de fusiones y adquisiciones y/o de desarrollo de infraestructuras, así como la continuación de los proyectos de dicha naturaleza actualmente en curso, incluyendo aquellas operaciones que, por su materialidad, requieran de la aprobación adicional de los accionistas de MásMóvil».
La OPA fue bien recibida por los inversores. Los títulos de MásMóvil subieron ayer casi un 24% en bolsa.