FCC lanza una opa por el 24% de Metrovacesa
► Ofrece 284 millones de euros por la inmobiliaria del Santander y BBVA
FCC se mueve para consolidar su posición en el sector de la promoción inmobiliaria en España. El grupo controlado por el magnate mexicano Carlos Slim ha lanzado a través de FCC Inmobiliaria, filial del grupo FCC, una oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) sobre el 24% del capital de Metrovacesa por un importe de 283,93 millones de euros, según informaron ayer ambas partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la oferta se formula sobre un máximo de 36.402.322 acciones de Metrovacesa a razón de 7,8 euros por título en efectivo, lo que supone una prima de más del 20% respecto a los 6,49 euros en los que cerró el martes la cotización de la inmobiliaria.
La decisión de formular dicha oferta ha sido adoptada por acuerdo del consejo de administración de FCC Inmobiliaria, tras la toma de conocimiento y manifestación de que resulta acorde con el interés y la estrategia del Grupo FCC, según explicó la firma. En concreto, FCC Inmobiliaria y su socio de control, Control Empresarial de Capitales (CEC), podrán alcanzar mediante la operación una participación máxima del 29,4087% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4087% que ya es de su titularidad. El Banco Santander tiene un 49,3% del resto del capital y el BBVA, el 20,85%.
FCC Inmobiliaria, que ya controla el 51% de la promotora Realia, aseguró que tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta, que se formula como una compraventa. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones del oferente resultantes de la oferta estará asegurado por aval bancario de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto de OPAs.
FCC Inmobiliaria presentará ante el regulador bursátil la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos que se deban aportar, «lo antes posible» y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio, esto es, no más tarde del próximo día 23 de abril. FCC Inmobiliaria estima que la presentación tendrá lugar en la segunda mitad del citado plazo.