Guerra bancaria de cuentas gratis online para acelerar la digitalización
Asufin advierte de que este cambio de estrategia provoca riesgo de exclusión financiera, fusiones y menos presencia física
EnEn un contexto de fusiones, reducción de plantilla y cierre de oficinas, la banca no solo está ofreciendo cuentas completamente gratuitas en su canal online para digitalizar su operativa, sino también para captar clientes y aumentar su rentabilidad en un momento en el que los tipos de interés están históricamente bajos. La gran banca ha dado un giro a su estrategia comercial en el actual escenario pospandémico, fomentando su canal online con un aliciente positivo, las cuentas sin comisiones, y alejando a los clientes menos vinculados y a los menos digitalizados con una subida sostenida de comisiones bancarias que se viene produciendo desde 2019 y con la reciente aparición de una nueva: retirar dinero en ventanilla. BBVA, CaixaBank, Bankinter, Banco Santander o Banco Sabadell, entre otras entidades, han lanzado productos sin comisiones para competir con la oferta «coste cero» de los neobancos y atraer a los nuevos clientes más atractivos hacia su canal digital: jóvenes, con nómina e hipoteca o con intención de solicitar una. Sin embargo, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) advierte de que no es oro todo lo que reluce, y que estos llamativos productos y las comisiones que penalizan las operaciones en persona esconden el riesgo de exclusión financiera que está ocasionando la oleada de fusiones y cierre de sucursales.
Los neobancos son un duro competidor para la gran banca, ya que sus productos son altamente competitivos, explica Asufin: «Son más fáciles de contratar y requieren menos servicios y recursos». En este contexto de digitalización intensa e inevitable, las entidades tradicionales estaban compitiendo con productos que requieren un alto nivel de vinculación para evitar las comisiones bancarias. Domiciliar ingresos, recibos, realizar varios movimientos con las tarjetas de crédito o débito o, incluso, contratar seguros o fondos de inversión, son las exigencias más comunes comunes para esquivar las comisiones.
¿El motivo? Los bajos tipos de interés sitúan al euríbor en mínimos históricos y con ello las hipotecas a tipo variables. Con la financiación tan barata, las entidades obtienen mayor margen de beneficio con las comisiones a las cuentas bancarias, tarjetas y préstamos. De hecho, según el II Barómetro realizado por la asociación de consumidores Asufin, la banca ha elevado en el último año las comisiones que aplican a sus clientes por descubierto, mantenimiento de cuenta o tarjetas. La media de comisiones en base a los datos recabados de las 13 principales entidades del mercado se sitúa en 110 euros, el mantenimiento de la cuenta y 30,16 euros, la tarjeta de débito, que sitúan el total en 140,16 euros, aunque en algunos casos las comisiones totales pueden alcanzar los 240 euros anuales.
Este comportamiento deriva en una lógica huida de los clientes menos vinculados a otras entidades, principalmente neobancos, que no cobran ni exigen requisitos de vinculación. Con el cierre de oficinas, la banca tradicional pierde, además, el punto fuerte para captar clientes que la diferenciaba de los neobancos, explica el experto finanzas en Álvaro Bas, COO y director de desarrollo de negocio en Rastreator. No obstante, las entidad es no conciben estos movimientos de cierres como una des ventaja, sino como una oportunidad para impulsar su transformación digital, aunque ello implique tener que dar un empujón poco agradable a los clientes menos tecnológicos. En este sentido, el Banco de España (BdE) recientemente ha advertido sobre que diversas entidades están comenzando a cobrar por operaciones de retirada de dinero en las ventanillas de las sucursales. Mientras que las comisiones para sacar dinero de otras entidades sí son habituales, «el pago por este servicio de ventanilla es una práctica novedosa» y legal si se comunica de forma clara, avisa el Banco de España.
Para evitar la sangría y reconducir a sus clientes menos vinculados y menos digitales hacia su negocio online, las principales entidades españolas se han apresurado a lanzar nuevas cuentas corrientes online sin comisiones. Pero este sacrificio no es en vano. «Este tipo de cuentas ‘sin comisiones’ tratan de llegar a un público más joven, que dispongan de una nómina y con opciones a futuro de solicitar la contratación de otros productos como por ejemplo puede ser una hipoteca. Es decir, la banca se ha lanzado a ofrecer cuentas sin comisiones pero con el fin claro a futuro de conseguir mayores vinculaciones. De esta forma se pretende además conseguir un mayor volumen de negocio aunque el coste sea inferior», añade Bas. En España, BBVA fue la primera entidad que ofreció una cuenta sin comisiones en su canal digital, sólo para nuevos clientes, que se puede contratar sin pisar una oficina , a través de la web o de la aplicación para móviles y con la que han convencido hasta el momento a 700.000 clientes. El Banco Santander ha lanzado una cuenta totalmente gratuita, exclusivamente para nuevos clientes, que no exige vinculación ni cobra por el mantenimiento ni por las tarjetas.
CaixaBank, a través de imagin (la antigua imaginBank), también dispone de una cuenta móvil sin comisiones de administración ni mantenimiento para mayores de 18 años.
La Cuenta Activa, del Banco Sabadell, tampoco cobra gastos ni comisiones y permite hacer transferencias nacionales gratuitas y también a los países del Espacio Económico Europeo (EEE).
Bankinter, por su parte, dispone de la Cuenta Nómina, que se contrata online y que tampoco cobra comisiones de mantenimiento, además de ofrecer transferencias nacionales gratuitas, una tarjeta de crédito sin coste y extracciones de efectivo a débito gratis.