Los Puig invierten 55 millones y alcanzan el 6,7% de Colonial
El grupo se convierte en el cuarto mayor accionista de la inmobiliaria
La familia Puig se ha reforzado como cuarto mayor accionista institucional de Colonial, con una inversión de 55 millones de euros en la ampliación “exprés” que ha lanzado la inmobiliaria para financiar la oferta pública de adquisición de acciones (opa) para comprar su competidora Axiare. Fuentes financieras explicaron que los Puig, accionistas a través de su participada Inmo SL, han incrementado su participación hasta el 6,7%. La familia catalana entró en el capital de Colonial en abril, con una inversión de 117 millones de euros para adquirir el 4,7% del capital de la inmobiliaria. En mayo amplió de nuevo su participación, hasta el 5%, estrechando aún más su colaboración con la socimi que preside Juan José Brugera, con la que promueve conjuntamente una torre de oficinas en la plaza Europa de l’Hospitalet, junto a la sede de la empresa perfumera.
Con la compra, los Puig se sitúan como cuarto mayor inversor de la inmobiliaria, por detrás de la mexicana Finacces (que también aprovechó la ampliación para reforzar su posición, hasta el 18,23%, con una inversión de 154 millones de euros). Tras ellos los mayores accionistas son el fondo soberano de Qatar y el grupo colombiano Santo Domingo, que tenían un 10,6% y un 7,3%, respectivamente, y aún no han anunciado el porcentaje en el que se han situado finalmente.
Colonial cerró en apenas quince días una ampliación de capital de 338 millones de euros. La ampliación, equivalente al 10,92% del capital de la socimi, se lanzó a 7,89 euros por acción, con una prima del 2% sobre la cotización del día, y los accionistas del núcleo duro aportaron cerca de 300 millones de euros.
La socimi, ahora con sede en Madrid, colocó además acciones por valor de otros 78 millones de euros que había comprado en las últimas semanas y tenía en autocartera, según la firma para poder usarlas como moneda de canje en operaciones corporativas.
Colonial ha de aportar 1.200 millones para completar la toma de control de Axiare: la firma es su primer accionista desde octubre del año pasado, cuando adquirió un paquete del 15% al fondo estadounidense Perry Partners por 135 millones de euros, y un día antes de lanzar su opa incrementó de nuevo su participación, hasta el 28,9%, con la compra de un 13,3% del capital adicional al fondo soberano de Singapur y al estadounidense Pelham Capital.
Para financiar el resto de la oferta, Colonial ha lanzado también una emisión de bonos de 800 millones de euros, con una demanda que superó en casi tres veces el volumen de la emisión. Un primer tramo, con vencimiento en noviembre de 2025, con un cupón anual del 1,625% y un segundo tramo de 300 millones, con vencimiento en el 2029 y un cupón anual del 2,5 %.
La adquisición de Axiare permitirá a Colonial incorporar activos valorados en 1.710 millones de euros y situar el valor de su patrimonio inmobiliario en 10.000 millones de euros. Con esta operación, Colonial se convertirá en el mayor propietario de oficinas de España y una de las mayores inmobiliarias europeas.
Colonial ha ampliado capital en 338 millones y ha emitido deuda por 800 para financiar su opa sobre Axiare