Telefónica coloca bonos por 2.250 millones
Telefónica colocó ayer 2.250 millones de euros en dos emisiones de bonos híbridos que destinará a recomprar deuda en circulación de seis emisiones existentes en euros y libras, informaron IFR, servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters, y la propia empresa. Concretamente, la empresa de telecomunicaciones ha colocado 1.250 millones en obligaciones subordinadas con vencimiento en 5,7 años y 1.000 millones en las de vencimiento a 8,5 años. La deuda híbrida, que ha contado con una demanda de más de 4.500 millones, computa parcialmente como capital para las agencias de rating. IFR dijo que la emisión a 5,7 años se ha colocado al 3% anual, mientras que el interés para la emisión a 8,5 años se situó en el 3,875% . Telefónica apuntó que uno de los objetivos de las ofertas de recompra y las nuevas emisiones es “gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor”. Moody’s dio un rating Ba2 para la emisión, dos escalones por debajo de la calificación de la compañía, ya que el “instrumento está altamente subordinado a otras deudas de la estructura de capital de la empresa”, según el analista de Moody’s para Telefónica. Las ofertas de recompra se iniciaron ayer y finalizarán el próximo 20 de marzo. El objetivo de las ofertas y de la emisión prevista de los bonos nuevos es gestionar de forma “proactiva” la base de capital híbrido del emisor. / Efe