CaixaBank coloca mil millones en deuda

CaixaBank realizó ayer una emisión de deuda subordinada por importe de mil millones de euros y con vencimiento a doce años. La emisión, que ha tenido una demanda cercana a los 2.400 millones, prevé una opción de cancelación por parte del emisor en el séptimo año y servirá para que CaixaBank refuerce el capital de segunda categoría, conocido como Tier 2. El precio ha fijado en 168 puntos básicos sobre el midswap , el índice de referencia para este tipo de operaciones. Se trata de la tercera emisión de deuda subordinada Tier 2 que realiza CaixaBank en los últimos catorce meses, aunque en esta ocasión ha abaratado prácticamente a la mitad el coste de financiación respecto a la primera colocación, que realizó en febrero del 2017 con un plazo a diez años y un precio de 335 puntos sobre el midswap. En lo que va de año, el banco que preside Jordi Gual ha llevado a cabo cuatro emisiones públicas, después de que en enero colocara 1.375 millones en cédulas hipotecarias y 1.000 millones en deuda sénior. En marzo, realizó una emisión de preferentes eventualmente convertibles en acciones (CoCos, en el argot financiero) por valor de 1.250 millones. Con esta emisión, la de mayor vencimiento de deuda subordinada española bajo la nueva regulación bancaria, CaixaBank refuerza sus ratios de capital regulatorio aprovechando las buenas condiciones del mercado. / Efe